PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Acorn Fund (ACRNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Acorn Fund (ACRNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1971994090

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

10 июн. 1970 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ACRNX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn Fund

Популярные сравнения:
ACRNX с VGHCX ACRNX с SPY ACRNX с NSEPX ACRNX с SCHD ACRNX с FCNTX
Популярные сравнения:
ACRNX с VGHCX ACRNX с SPY ACRNX с NSEPX ACRNX с SCHD ACRNX с FCNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Acorn Fund (ACRNX) показал доход в -8.39% с начала года и 0.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACRNX составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ACRNX

С начала года

-8.39%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

-14.61%

1 год

0.88%

3 года

7.39%

5 лет

3.56%

10 лет

6.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACRNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%-7.95%-8.72%-0.46%6.80%-8.39%
2024-1.56%7.43%3.63%-6.59%1.52%-0.88%5.06%1.18%2.67%-0.41%9.64%-6.78%14.46%
20239.92%-0.20%0.30%-1.11%-0.82%7.75%3.07%-1.77%-6.34%-8.90%9.77%10.52%21.85%
2022-15.75%-0.25%-1.84%-14.07%-3.67%-7.59%15.20%-2.84%-9.51%6.70%2.81%-5.58%-33.80%
20211.69%4.09%-3.70%3.43%-3.89%6.50%1.11%3.17%-5.64%8.11%-3.89%-1.58%8.61%
2020-0.20%-7.63%-14.61%13.74%11.70%1.01%5.65%2.81%0.72%0.45%10.55%5.65%29.65%
201910.40%6.07%-0.46%3.90%-5.47%5.86%1.93%-3.39%-2.23%1.10%6.28%1.02%26.65%
20185.72%-3.26%1.27%-0.82%6.32%1.02%2.33%6.35%-1.47%-12.12%2.93%-11.29%-5.06%
20172.35%3.58%0.68%2.14%1.08%1.99%0.54%0.48%4.05%3.15%2.83%-0.09%25.22%
2016-9.20%-0.68%7.86%1.12%3.00%-1.41%5.54%0.60%0.54%-3.08%6.59%0.47%10.65%
2015-2.54%6.01%0.63%-1.29%3.72%0.19%-0.86%-5.53%-3.65%4.54%2.09%-4.72%-2.14%
2014-3.08%5.00%-1.77%-2.60%0.99%4.38%-5.57%5.25%-4.86%3.30%0.35%0.35%0.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACRNX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACRNX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Acorn Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.03
  • За 5 лет: 0.14
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Acorn Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.48$3.72$2.21$1.68$1.80$3.64$5.98$12.28$5.61

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%13.88%23.63%39.09%63.49%17.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Acorn Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.01$3.72
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$2.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$3.64
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.92$5.98
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.64$12.28
2014$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.84$5.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Acorn Fund показал максимальную просадку в 56.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка Columbia Acorn Fund составляет 23.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.7%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.45120 дек. 2010 г.806
-45.59%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.———
-35.69%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-35.13%5 окт. 1987 г.4911 дек. 1987 г.4616 окт. 1989 г.510
-32.25%22 апр. 1998 г.1198 окт. 1998 г.17418 июн. 1999 г.293
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...