PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Columbia Acorn Fund (ACRNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS1971994090
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска10 июн. 1970 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Капитализация

Средняя

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия Columbia Acorn Fund составляет 0.83%, что выше среднего уровня по рынку.


0.83%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Acorn Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.76%
6.60%
ACRNX (Columbia Acorn Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACRNX

Columbia Acorn Fund

Доходность

Columbia Acorn Fund показал доход в 11.82% с начала года и 9.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Acorn Fund составила 5.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.82%18.49%
1 месяц8.20%4.20%
6 месяцев-1.76%6.60%
1 год9.74%15.43%
5 лет (среднегодовая)4.58%11.59%
10 лет (среднегодовая)5.88%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.82%7.75%3.07%-1.77%-6.34%-8.90%9.77%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACRNX
Columbia Acorn Fund
0.37
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

Columbia Acorn Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
1.00
ACRNX (Columbia Acorn Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Acorn Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.00$0.48$3.72$2.20$1.68$1.80$3.64$5.98$12.28$5.61$2.36$1.97

Дивидендный доход

0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%13.87%23.63%39.09%63.48%17.56%6.33%6.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Acorn Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.92
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.64
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.84
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94
2012$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.95%
-5.15%
ACRNX (Columbia Acorn Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Acorn Fund показал максимальную просадку в 85.81%, зарегистрированную 14 янв. 1991 г.. Портфель полностью восстановился за 242 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.81%5 сент. 1989 г.35014 янв. 1991 г.24225 дек. 1991 г.592
-85.57%2 сент. 1986 г.32811 дек. 1987 г.4444 сент. 1989 г.772
-80.18%4 янв. 1993 г.25 янв. 1993 г.511914 мая 2013 г.5121
-80.14%2 янв. 1992 г.12 янв. 1992 г.2541 янв. 1993 г.255
-79.79%26 дек. 1991 г.126 дек. 1991 г.41 янв. 1992 г.5

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Acorn Fund составляет 6.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.39%
2.92%
ACRNX (Columbia Acorn Fund)
Benchmark (^GSPC)