Сравнение ACP с NWXEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).
ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ACP и NWXEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACP и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | -1.47% | 6.48% | 4.81% | 19.27% | -22.87% | 6.65% | 7.51% | 26.93% | -17.64% | 15.60% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ACP показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACP имеют среднегодовую доходность 6.60%, а акции NWXEX немного впереди с 6.69%.
ACP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 6.60%
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACP и NWXEX
ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.
Доходность на риск
ACP vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
ACP
NWXEX
Сравнение ACP c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACP | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 3.97 | -3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 5.59 | -5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.17 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 4.74 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 27.08 | -26.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACP | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 3.97 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.71 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.52 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.46 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между ACP и NWXEX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACP и NWXEX
Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности NWXEX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 18.20% | 17.19% | 19.72% | 17.65% | 17.70% | 11.76% | 12.73% | 12.27% | 12.60% | 10.26% | 10.72% | 12.69% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок ACP и NWXEX
Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и NWXEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACP | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -22.97% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -1.20% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.97% | -5.60% | -35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -22.97% | -28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -0.43% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -1.12% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.23% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACP и NWXEX
abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACP | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.51% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 0.88% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 1.59% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 3.66% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 4.42% | +16.61% |