Сравнение ACIO с SPLS
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACIO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIO и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 4.27% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.75% |
Correlation
The correlation between ACIO and SPLS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. SPLS — Ранг доходности на риск
ACIO
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACIO c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIO и SPLS
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -9.24% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -3.05% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.87% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 15.61% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 15.61% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 15.61% | -3.94% |
Сравнение комиссий ACIO и SPLS
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и SPLS
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ACIO and SPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
ACIO has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор