Сравнение ACIO с OCTB
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while OCTB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 6.18%.
ACIO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIO и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 7.22% | 0.65% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.18% | 2.37% |
Correlation
The correlation between ACIO and OCTB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. OCTB — Ранг доходности на риск
ACIO
OCTB
Сравнение ACIO c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.97 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и OCTB
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -4.79% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.17% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.70% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 7.20% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 7.20% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 7.20% | +4.44% |
Сравнение комиссий ACIO и OCTB
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и OCTB
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.38% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ACIO and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
ACIO has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for OCTB.
ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while OCTB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор