Сравнение ACIO с JULB
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while JULB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.35%.
ACIO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIO и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 7.22% | 0.65% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between ACIO and JULB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. JULB — Ранг доходности на риск
ACIO
JULB
Сравнение ACIO c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.17 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и JULB
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -5.24% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.07% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.87% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 6.81% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 6.81% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 6.81% | +4.83% |
Сравнение комиссий ACIO и JULB
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и JULB
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.38% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ACIO and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
ACIO has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for JULB.
ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while JULB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор