PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACINX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACINX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn International Fund (ACINX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

ACINX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 сент. 1992 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ACINX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn International Fund (ACINX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACINX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACINX
Columbia Acorn International Fund		-3.08%12.52%-6.57%19.57%-33.64%12.92%15.15%29.84%-18.35%31.20%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, ACINX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции ACINX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 3.72% против 22.68% соответственно.

ACINX

1 день
4.01%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
10.43%
3 года*
3.11%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
3.72%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn International Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с ACINX:
ACINX с BCSVXACINX с OAKIXACINX с BSTZACINX с OAKMXACINX с MWNIXACINX с ARHBXACINX с CSGIX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий ACINX и SHGTX

ACINX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
ACINX
Columbia Acorn International Fund

Доходность на риск

ACINX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACINX
Ранг доходности на риск ACINX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACINX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACINX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACINX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACINX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACINX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn International Fund (ACINX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACINXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.02

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.60

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

4.13

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

15.42

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACINX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACINX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACINX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACINXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.02

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.61

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.85

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между ACINX и SHGTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACINX и SHGTX

Дивидендная доходность ACINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACINX
Columbia Acorn International Fund		6.11%5.92%10.97%0.00%3.12%16.16%12.94%11.09%29.07%6.17%1.33%5.34%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок ACINX и SHGTX

Максимальная просадка ACINX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACINX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACINXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-77.47%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-14.93%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-43.17%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-43.17%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-7.51%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-25.06%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.00%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ACINX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Acorn International Fund (ACINX) составляет 8.80%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ACINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACINXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

11.08%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

21.67%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

31.05%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

27.29%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

26.64%

-8.47%