Сравнение ACEI с WEEL
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ACEI charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACEI показывает доходность 5.08%, а WEEL немного выше – 5.22%.
ACEI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEI и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 5.08% | 0.81% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.22% | 4.38% |
Correlation
The correlation between ACEI and WEEL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. WEEL — Ранг доходности на риск
ACEI
WEEL
Сравнение ACEI c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.01 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ACEI и WEEL
Максимальная просадка ACEI за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -17.45% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.40% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.45% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 8.01% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 12.84% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 12.84% | +0.46% |
Сравнение комиссий ACEI и WEEL
ACEI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и WEEL
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности WEEL в 12.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 6.97% | 2.11% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.46% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and WEEL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 6.97% for ACEI.
They also come from different issuers: Innovator and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор