PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCBX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACCBX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACCBX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		-1.26%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-4.13%7.27%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, ACCBX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 3.03% против 10.63% соответственно.

ACCBX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.82%
1 год
3.66%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
3.03%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с NUACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с PRWAXACCBX с JEPIACCBX с VOOACCBX с NVDA
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий ACCBX и MSIGX

ACCBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund

Доходность на риск

ACCBX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCBXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.77

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.31

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

1.22

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCBX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCBXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.54

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между ACCBX и MSIGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и MSIGX

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		4.62%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и MSIGX

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACCBXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-57.22%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-11.78%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-26.73%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-35.41%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-8.38%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-9.03%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

4.27%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.76%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACCBXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.28%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.48%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

18.55%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

16.92%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

17.87%

-12.16%