Сравнение AAUM с QABA
AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds. AAUM is actively managed, while QABA is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QABA.
Доходность
Сравнение доходности AAUM и QABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUM показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 11.94%.
AAUM
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -15.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QABA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам AAUM и QABA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -17.45% | 1.19% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 11.94% | 2.34% |
Correlation
The correlation between AAUM and QABA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUM vs. QABA — Ранг доходности на риск
AAUM
QABA
Сравнение AAUM c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUM | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.35 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок AAUM и QABA
Максимальная просадка AAUM за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUM и QABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUM | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -49.30% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -0.91% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -11.43% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUM и QABA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUM | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 22.60% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 26.52% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 28.70% | -0.77% |
Сравнение комиссий AAUM и QABA
AAUM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QABA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUM и QABA
Дивидендная доходность AAUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QABA в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.91% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.32% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
AAUM and QABA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.
QABA has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.91% for AAUM.
They also come from different issuers: Tema ETFs and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for AAUM and 0.60% for QABA.
Подберите оптимальное распределение для AAUM и QABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор