Сравнение AARD с SCHD
AARD (Aardvark Therapeutics, Inc) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past year, AARD returned -65.44% vs 26.07% for SCHD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AARD и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AARD показывает доходность -63.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.92%.
AARD
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 20.05%
- С начала года
- -63.50%
- 6 месяцев
- -64.91%
- 1 год
- -65.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам AARD и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AARD Aardvark Therapeutics, Inc | -63.50% | -13.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.92% | 3.10% |
Correlation
The correlation between AARD and SCHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AARD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AARD
SCHD
Сравнение AARD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aardvark Therapeutics, Inc (AARD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AARD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.67 | -6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.65 | -15.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AARD и SCHD
Максимальная просадка AARD за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AARD и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AARD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.01% | -33.37% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.01% | -4.61% | -75.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.49% | -1.48% | -71.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.16% | -3.31% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.42% | 1.92% | +45.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AARD и SCHD
Aardvark Therapeutics, Inc (AARD) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что AARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AARD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 3.14% | +20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.55% | 7.73% | +99.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.75% | 11.04% | +97.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.65% | 14.35% | +99.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.65% | 16.70% | +96.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AARD и SCHD
AARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARD Aardvark Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
AARD and SCHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AARD has higher volatility (23.44%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, AARD dropped -80.01% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AARD и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор