Сравнение AAPY с AFOS
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. Over the past year, AAPY returned 47.12% vs 67.10% for AFOS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 21.72%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 25.68% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 37.10% |
Correlation
The correlation between AAPY and AFOS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. AFOS — Ранг доходности на риск
AAPY
AFOS
Сравнение AAPY c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 5.86 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 24.92 | -16.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и AFOS
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -11.52% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.52% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.02% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -1.58% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.70% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и AFOS
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 7.83% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 18.52% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 22.26% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.80% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.80% | +1.56% |
Сравнение комиссий AAPY и AFOS
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и AFOS
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and AFOS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to AFOS (7.83%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs AFOS's -11.52%.
On 1-year performance, AFOS leads with 67.10% vs 47.12% for AAPY. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AFOS has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 67.10% return vs 47.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.23% for AFOS.
AAPY is categorized as Derivative Income, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Kurv and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.45% for AFOS.
AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор