Сравнение AAPY с AFOS
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 25.92% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between AAPY and AFOS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. AFOS — Ранг доходности на риск
AAPY
AFOS
Сравнение AAPY c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 4.35 | -3.48 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и AFOS
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -11.52% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.29% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -1.37% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 20.19% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 20.19% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 20.19% | +2.39% |
Сравнение комиссий AAPY и AFOS
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и AFOS
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and AFOS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Kurv and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор