PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с IPDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. AAPW charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AAPW

1 день
-1.85%
1 месяц
14.30%
С начала года
15.21%
6 месяцев
9.47%
1 год
59.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и IPDP

2026 (YTD)
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		12.80%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов AAPW и IPDP

Секторы
AAPW
IPDP

Технологии

19.8%
13.1%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.6%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

45.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPW
19.8%
IPDP
13.1%

Сырьевые материалы

AAPW

-

IPDP
1.5%

Коммуникационные услуги

AAPW

-

IPDP

-

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

IPDP
3.6%

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

IPDP
3.9%

Энергетика

AAPW

-

IPDP

-

Финансовые услуги

AAPW

-

IPDP
18.6%

Здравоохранение

AAPW

-

IPDP
13.6%

Промышленность

AAPW

-

IPDP
45.1%

Недвижимость

AAPW

-

IPDP

-

Коммунальные услуги

AAPW

-

IPDP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

AAPW vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

—

—

Просадки

Сравнение просадок AAPW и IPDP

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

0.00%

-36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

0.00%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

0.00%

+27.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

0.00%

+34.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

0.00%

+34.72%

Сравнение комиссий AAPW и IPDP

AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и IPDP

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.37%28.83%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

AAPW has the higher dividend yield at 31.37%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Roundhill and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор