PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с ASIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с ASIC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, AAPL returned 46.73% vs -13.46% for ASIC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и ASIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ASIC с доходностью -1.14%.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

ASIC

1 день
-1.19%
1 месяц
7.23%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
2.72%
1 год
-13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и ASIC

2026 (YTD)2025
AAPL
Apple Inc		7.29%34.42%
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		-1.14%-11.16%

Correlation

The correlation between AAPL and ASIC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.30T

ASIC:

$1.03B

EPS

AAPL:

$8.24

ASIC:

$1.95

Коэффициент P/E

AAPL:

35.35

ASIC:

10.66

Коэффициент PEG

AAPL:

4.65

ASIC:

0.05

Коэффициент P/S

AAPL:

9.60

ASIC:

2.06

Коэффициент P/B

AAPL:

40.37

ASIC:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

ASIC:

$470.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

ASIC:

$257.61M

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

ASIC:

$120.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Ategrity Specialty Holdings LLC

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с ASIC:
ASIC с ISTRASIC с VOOASIC с AUPHASIC с HONASIC с JNJASIC с AMGNASIC с ADEA

Доходность на риск

AAPL vs. ASIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ASIC
Ранг доходности на риск ASIC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c ASIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLASICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.28

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.12

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.44

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-0.79

+9.26

AAPL vs. ASIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ASIC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и ASIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и ASIC

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ASIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLASICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-33.63%

-48.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-30.77%

+16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-15.84%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-18.99%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

17.98%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и ASIC

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLASICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

9.65%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

33.68%

-17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

47.68%

-25.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

47.79%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

47.79%

-18.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и ASIC

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ASIC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и ASIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
111.18B
128.96M
(AAPL) Общая выручка
(ASIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и ASIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Ategrity Specialty Holdings LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
49.3%
52.0%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

ASIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ASIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

ASIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and ASIC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIC has higher volatility (9.65%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs ASIC's -33.63%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и ASIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор