Сравнение ASIC с ISTR
ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and ISTR (Investar Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ASIC in Insurance - Property & Casualty, ISTR in Banks - Regional. Over the past year, ASIC returned -3.30% vs 57.95% for ISTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIC и ISTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIC показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у ISTR с доходностью 10.71%.
ASIC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTR
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 57.95%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам ASIC и ISTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 1.95% | -11.16% |
ISTR Investar Holding Corporation | 10.71% | 39.23% |
Correlation
The correlation between ASIC and ISTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ASIC:
$1.07B
ISTR:
$439.86M
ASIC:
$1.95
ISTR:
$2.44
ASIC:
10.99
ISTR:
12.09
ASIC:
0.05
ISTR:
0.14
ASIC:
2.13
ISTR:
2.03
ASIC:
1.69
ISTR:
1.14
ASIC:
$470.18M
ISTR:
$170.24M
ASIC:
$257.61M
ISTR:
$102.27M
ASIC:
$120.37M
ISTR:
$33.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIC vs. ISTR — Ранг доходности на риск
ASIC
ISTR
Сравнение ASIC c ISTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и Investar Holding Corporation (ISTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIC | ISTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.88 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 12.86 | -13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIC и ISTR
Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки ISTR в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и ISTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIC | ISTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -68.22% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -11.92% | -17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -2.29% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -20.81% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 4.52% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIC и ISTR
Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Investar Holding Corporation (ISTR) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что ASIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIC | ISTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.19% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 15.41% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.65% | 25.59% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 30.44% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 36.27% | +11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIC и ISTR
ASIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTR Investar Holding Corporation | 1.49% | 1.63% | 1.87% | 2.65% | 1.70% | 2.66% | 1.51% | 0.95% | 0.81% | 0.30% | 0.23% | 0.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIC и ISTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и Investar Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASIC и ISTR
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
ISTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.66M при выручке в 53.20M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
ISTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.82M при выручке в 53.20M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
ISTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.02M при выручке в 53.20M, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASIC and ISTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIC has higher volatility (8.93%) compared to ISTR (6.19%). In terms of maximum drawdown, ASIC dropped -33.63% vs ISTR's -68.22%.
ISTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIC и ISTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор