PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMTX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAMTX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAMTX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		-3.36%20.37%15.16%21.03%-19.75%16.94%19.06%24.60%-5.95%22.20%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAMTX показывает доходность -3.36%, а ANCFX немного выше – -3.35%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.25% соответственно.

AAMTX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.95%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.79%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с AAMTX:
AAMTX с VFFVXAAMTX с FDEEXAAMTX с LIVIXAAMTX с VTSAXAAMTX с VFIAXAAMTX с RSEAXAAMTX с FXAIX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий AAMTX и ANCFX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAMTX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг доходности на риск AAMTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMTX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMTXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.00

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.13

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

9.34

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMTX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMTXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.10

Корреляция

Корреляция между AAMTX и ANCFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и ANCFX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		5.90%5.70%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и ANCFX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAMTXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.32%

-53.29%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-11.35%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-25.07%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.32%

-33.93%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-8.02%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-7.34%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.59%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) составляет 5.54%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAMTXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.04%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.03%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

18.13%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.72%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

17.67%

-2.69%