Сравнение AAHYX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
AAHYX управляется Thrivent. Фонд был запущен 7 янв. 1997 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AAHYX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAHYX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | -0.63% | 9.57% | 6.80% | 9.27% | -12.64% | 6.22% | 6.67% | 13.12% | -3.08% | 8.98% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AAHYX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции AAHYX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.02% соответственно.
AAHYX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 4.75%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAHYX и CSTAX
AAHYX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
AAHYX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
AAHYX
CSTAX
Сравнение AAHYX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAHYX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.81 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.61 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.39 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.64 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAHYX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AAHYX и CSTAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHYX и CSTAX
Дивидендная доходность AAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | 3.48% | 3.73% | 3.83% | 3.55% | 3.10% | 6.31% | 2.44% | 3.54% | 5.72% | 2.85% | 3.39% | 3.31% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок AAHYX и CSTAX
Максимальная просадка AAHYX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHYX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAHYX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -14.52% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -2.72% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -14.52% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.04% | -14.52% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -2.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -2.37% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.67% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAHYX и CSTAX
Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что AAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAHYX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.43% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.11% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 3.50% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.16% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.82% | +0.18% |