PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AADVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADVX и TWEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		-0.95%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

AADVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.55%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с PMTIXAADVX с TWCIXAADVX с BGEIXAADVX с BIGRXAADVX с LTFIXAADVX с BCHYX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AADVX и TWEIX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

Доходность на риск

AADVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.35

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.27

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

4.91

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между AADVX и TWEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и TWEIX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.76%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AADVX и TWEIX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-39.30%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.86%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-13.69%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.90%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.17%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.35%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и TWEIX

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.04%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.12%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

11.60%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

10.71%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

13.35%

+1.20%