PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADVX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности AADVX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADVX и TWCUX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		-0.95%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%24.70%

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%.

AADVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.55%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с PMTIXAADVX с TWCIXAADVX с BGEIXAADVX с BIGRXAADVX с LTFIXAADVX с BCHYX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий AADVX и TWCUX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

Доходность на риск

AADVX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.68

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.15

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.01

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

3.53

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.68

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между AADVX и TWCUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и TWCUX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.76%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок AADVX и TWCUX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADVXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-62.11%

+36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-15.72%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-35.23%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-12.36%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-16.86%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.49%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) составляет 5.77%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что AADVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADVXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.21%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

13.26%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

23.37%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

22.59%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

22.03%

-7.48%