Сравнение AAAA с INCM
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 6.45%.
AAAA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 12.38% | 9.90% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.45% | 5.77% |
Correlation
The correlation between AAAA and INCM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. INCM — Ранг доходности на риск
AAAA
INCM
Сравнение AAAA c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAA | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 1.51 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок AAAA и INCM
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, примерно равная максимальной просадке INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -7.84% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.75% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.09% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и INCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 5.25% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 7.23% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 7.23% | +4.02% |
Сравнение комиссий AAAA и INCM
AAAA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и INCM
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности INCM в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.79% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.08% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and INCM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.79% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.38% for INCM.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор