- ISIN
- US98980A1051
- CUSIP
- 98980A105
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 27 окт. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.07B
- Enterprise Value
- $39.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.28
- Коэффициент P/E
- 2.01
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $51.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.93B
- Годовой диапазон
- $17.03 - $26.20
- Целевая цена
- $28.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) прибавил 10.1% с начала года. По цене $23 за акцию ZTO торгуется на 13.6% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZTO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $801.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) показал доход в 10.11% с начала года и 36.61% за последние 12 месяцев.
ZTO Express (Cayman) Inc.
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZTO по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZTO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 24 окт. 2022 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.98% | 11.17% | 3.24% | 3.29% | -13.56% | 2.35% | 10.11% | ||||||
| 2025 | -4.55% | 3.91% | 2.32% | -4.89% | -4.86% | 0.85% | 10.93% | -7.57% | 7.14% | -3.18% | 11.08% | 1.16% | 10.69% |
| 2024 | -23.12% | 17.30% | 9.12% | 3.33% | 8.58% | -8.95% | -8.67% | 13.14% | 17.41% | -6.70% | -17.78% | 2.89% | -3.76% |
| 2023 | 6.10% | -15.61% | 19.12% | -2.16% | -8.82% | -0.63% | 10.85% | -9.57% | -3.86% | -2.48% | -5.30% | -4.66% | -19.77% |
| 2022 | 6.45% | -2.00% | -15.08% | 11.14% | -2.07% | 1.89% | -6.78% | 1.80% | -7.75% | -29.71% | 48.43% | 7.18% | -3.84% |
| 2021 | 13.44% | 2.00% | -13.60% | 11.27% | -0.22% | -5.42% | -10.84% | 4.25% | 8.68% | -4.34% | 7.77% | -10.72% | -2.40% |
Метрики бенчмарка
ZTO Express (Cayman) Inc. has an annualized alpha of 3.72%, beta of 0.58, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2016.
- This stock captured 10.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.02%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 10.90%
- Участие в снижении
- -10.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTO имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.93 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 13.52 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ZTO Express (Cayman) Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.65 | $0.97 | $0.37 | $0.25 | $0.25 | $0.30 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.05% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ZTO Express (Cayman) Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ZTO Express (Cayman) Inc. дивидендная доходность составляет 3.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ZTO Express (Cayman) Inc. коэффициент выплат составляет 83.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ZTO Express (Cayman) Inc. показал максимальную просадку в 57.06%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ZTO Express (Cayman) Inc. составляет 33.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -57.06%февр. 2024 г. | 3y 7mo | — | 5y 11moиюнь 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -33.90%март 2017 г. | 4mo 10d | 8mo 1d | 1y 6dокт. 2016 г. - нояб. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.35%окт. 2018 г. | 2mo 25d | 11mo 14d | 1y 2moиюль 2018 г. - сент. 2019 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -16.52%дек. 2017 г. | 1mo 5d | 4mo 29d | 6mo 4dнояб. 2017 г. - май 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -14.73%март 2020 г. | 12d | 14d | 26dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| ZTO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -56.78% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -9.10% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.55% | -18.90% | -23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -25.43% | -24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.35% | -0.74% | -32.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.11% | -10.72% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 1.97% | +3.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZTO Express (Cayman) Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZTO Express (Cayman) Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZTO в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент P/E составляет 2.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZTO по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZTO
Добавьте ZTO Express (Cayman) Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZTO