- ISIN
- IE00BDB6Q211
- CUSIP
- G96629103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance Brokers
- Дата IPO
- 5 янв. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.82B
- Enterprise Value
- $29.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.97
- Коэффициент P/E
- 15.24
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.63B
- Годовой диапазон
- $240.61 - $352.79
- Целевая цена
- $359.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) снизился на 21.0% с начала года. По цене $259 за акцию WTW торгуется на 26.7% ниже 52-недельного максимума в $353. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,061.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) показал доход в -21.04% с начала года и -15.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTW составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Willis Towers Watson Public Limited Company
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -21.04%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 8.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WTW по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WTW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.39% | -3.87% | -4.42% | -11.87% | -2.55% | 3.57% | -21.04% | ||||||
| 2025 | 5.21% | 3.06% | -0.23% | -8.92% | 2.84% | -2.88% | 3.04% | 3.48% | 6.00% | -9.36% | 2.52% | 2.65% | 6.09% |
| 2024 | 2.11% | 10.68% | 1.20% | -8.68% | 1.65% | 3.03% | 7.68% | 3.48% | 1.13% | 2.60% | 6.56% | -2.45% | 31.48% |
| 2023 | 3.93% | -7.80% | -0.48% | -0.34% | -5.51% | 8.00% | -10.26% | -2.16% | 1.47% | 12.89% | 4.41% | -1.73% | 0.08% |
| 2022 | -1.49% | -4.98% | 6.62% | -9.04% | -1.76% | -6.09% | 4.84% | -0.05% | -2.46% | 8.59% | 12.81% | -0.30% | 4.53% |
| 2021 | -3.67% | 8.72% | 4.05% | 13.10% | 1.24% | -11.99% | -10.41% | 7.10% | 5.69% | 4.22% | -6.79% | 5.51% | 14.16% |
Метрики бенчмарка
Willis Towers Watson Public Limited Company has an annualized alpha of 0.75%, beta of 0.74, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2016.
- This stock participated in 66.27% of S&P 500 Index downside but only 58.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 58.12%
- Участие в снижении
- 66.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTW имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.98 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.78 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Willis Towers Watson Public Limited Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.72 | $3.68 | $3.52 | $3.36 | $3.28 | $3.02 | $2.75 | $2.60 | $2.40 | $2.12 | $1.92 |
Дивидендный доход | 1.44% | 1.12% | 1.12% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Willis Towers Watson Public Limited Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $3.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $3.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $3.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Willis Towers Watson Public Limited Company дивидендная доходность составляет 1.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Willis Towers Watson Public Limited Company коэффициент выплат составляет 21.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Willis Towers Watson Public Limited Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Willis Towers Watson Public Limited Company показал максимальную просадку в 32.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
Текущая просадка Willis Towers Watson Public Limited Company составляет 25.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.95%март 2020 г. | 1mo 16d | 10mo 19d | 1yфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.39%май 2026 г. | 7mo 7d | — | 8mo 21hокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -28.42%июнь 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 9moмай 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.94%окт. 2018 г. | 3mo | 3mo 9d | 6mo 9dиюль 2018 г. - янв. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.87%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 2mo 21d | 3mo 27dянв. 2016 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| WTW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.95% | -56.78% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -9.10% | -21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.39% | -18.90% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -25.43% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -33.92% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -0.33% | -25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -10.72% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 1.97% | +10.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Willis Towers Watson Public Limited Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Willis Towers Watson Public Limited Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTW в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у WTW коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTW по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у WTW коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у WTW коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTW по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у WTW коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WTW
Добавьте Willis Towers Watson Public Limited Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTW