Сравнение WTRG с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или DUK.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и DUK
Доходность по периодам
С начала года, WTRG показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 23.02%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.16% соответственно.
WTRG
9.41%
-1.07%
7.95%
16.88%
0.73%
6.86%
DUK
23.02%
-2.71%
14.39%
31.57%
9.94%
8.16%
Фундаментальные показатели
| WTRG | DUK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.70B | $87.86B |
| EPS | $1.99 | $5.57 |
| Цена/прибыль | 19.57 | 20.42 |
| PEG коэффициент | 2.67 | 2.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.96B | $30.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $891.75M | $14.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $14.29B |
Основные характеристики
| WTRG | DUK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.24 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 5.22% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 21.21% | 16.31% |
| Макс. просадка | -47.95% | -71.92% |
| Текущая просадка | -19.70% | -4.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WTRG и DUK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и DUK
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности DUK в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.20% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.61% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и DUK
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и DUK
Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности