Сравнение WTRG с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или DUK.
Основные характеристики
| WTRG | DUK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.21% | 2.41% |
| Дох-ть за 1 год | -11.56% | 3.65% |
| Дох-ть за 3 года | -5.66% | 3.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.49% | 6.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.43% | 7.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 17.32% |
| Макс. просадка | -47.95% | -71.92% |
| Current Drawdown | -27.49% | -7.52% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | DUK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.87B | $75.38B |
| Прибыль на акцию | $1.86 | $5.35 |
| Цена/прибыль | 19.40 | 18.26 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 2.41 |
| Выручка (12 мес.) | $2.05B | $28.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.07B | $13.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04B | $13.29B |
Корреляция
Корреляция между WTRG и DUK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и DUK
С начала года, WTRG показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 6.43% против 7.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и DUK
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DUK в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.30% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
DUK Duke Energy Corporation | 4.15% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и DUK
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и DUK
Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности