PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Wintrust Financial Corporation (WTFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Wintrust Financial Corporation (WTFC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS97650W1080
CUSIP97650W108
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO16 апр. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.89B
Прибыль на акцию (12 мес.)$9.55
Цена/прибыль14.00
PEG коэффициент4.57
Общая выручка (12 мес.)$3.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.84B
EBITDA (12 мес.)$545.70M
Годовой диапазон$81.46 - $134.82
Целевая цена$129.75
Процент коротких позиций1.26%
Коэффициент коротких позиций1.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: WTFC с PNFP, WTFC с ONB, WTFC с NXST, WTFC с PNC, WTFC с SPY, WTFC с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wintrust Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.24%
12.31%
WTFC (Wintrust Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wintrust Financial Corporation показал доход в 43.67% с начала года и 58.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wintrust Financial Corporation составила 12.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года43.67%24.72%
1 месяц16.59%2.30%
6 месяцев29.24%12.31%
1 год58.38%32.12%
5 лет (среднегодовая)16.87%13.81%
10 лет (среднегодовая)12.66%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.56%-0.16%8.34%-7.42%2.50%-0.05%9.78%1.02%-0.25%6.78%43.67%
20238.22%1.14%-20.82%-6.28%-6.42%14.24%16.17%-7.56%-2.72%-1.07%15.28%8.26%12.00%
20227.98%1.64%-6.47%-6.04%0.48%-8.28%7.35%-1.58%-3.31%14.80%-1.99%-7.56%-5.54%
2021-1.47%22.94%2.91%1.72%4.72%-5.96%-5.59%5.27%7.39%10.12%-0.76%3.76%51.10%
2020-10.75%-15.23%-38.48%27.51%1.85%2.97%-1.88%2.36%-7.97%22.92%11.27%12.11%-11.77%
20196.99%3.92%-8.61%13.17%-10.81%8.00%-2.21%-11.84%2.86%-1.25%6.80%4.40%8.16%
20184.29%-1.39%1.82%3.95%3.19%-5.49%0.78%1.15%-4.08%-10.36%1.84%-14.04%-18.56%
2017-1.34%3.13%-6.21%2.52%-2.78%11.17%-1.48%-3.14%7.55%3.81%3.33%-1.77%14.36%
2016-13.25%1.28%4.33%17.32%2.65%-4.26%3.53%5.50%-0.02%-2.92%22.31%10.22%51.05%
2015-7.04%8.59%1.25%2.22%3.02%6.55%1.01%-5.22%4.76%-5.50%4.45%-7.81%4.68%
2014-4.97%5.84%5.14%-7.89%-2.55%5.55%0.72%0.74%-4.08%3.69%-3.31%4.63%2.30%
20131.01%-1.30%1.48%-3.19%5.24%1.43%6.87%-2.89%3.61%5.94%4.25%1.68%26.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WTFC среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WTFC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTFC, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTFC, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTFC, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTFC, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTFC, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WTFC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTFC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WTFC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WTFC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WTFC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WTFC, с текущим значением в 11.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Wintrust Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
2.66
WTFC (Wintrust Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wintrust Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.80$1.60$1.36$1.24$1.12$1.00$0.76$0.56$0.48$0.44$0.40$0.18

Дивидендный доход

1.37%1.73%1.61%1.37%1.83%1.41%1.14%0.68%0.66%0.91%0.86%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wintrust Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2021$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2016$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2015$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Wintrust Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%18.9%
У Wintrust Financial Corporation коэффициент выплат составляет 18.85%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Wintrust Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.03%
-0.87%
WTFC (Wintrust Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wintrust Financial Corporation показал максимальную просадку в 83.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1937 торговых сессий.

Текущая просадка Wintrust Financial Corporation составляет 2.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.58%3 дек. 2004 г.10705 мар. 2009 г.193710 нояб. 2016 г.3007
-74.5%22 мая 2018 г.45918 мар. 2020 г.4123 нояб. 2021 г.871
-40.93%4 авг. 1998 г.36421 янв. 2000 г.3248 мая 2001 г.688
-40.71%9 февр. 2022 г.31511 мая 2023 г.22027 мар. 2024 г.535
-28.04%23 авг. 2002 г.339 окт. 2002 г.21518 авг. 2003 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wintrust Financial Corporation составляет 15.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.42%
3.81%
WTFC (Wintrust Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wintrust Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Wintrust Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.014.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC значение P/E равно 14.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.04.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC значение PEG равно 4.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Wintrust Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию