Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $158.81M
- Enterprise Value
- -$309.07M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.11
- Коэффициент P/E
- 7.67
- Коэффициент PEG
- 0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.94B
- EBITDA (12 мес.)
- $921.45M
- Годовой диапазон
- $89.10 - $162.96
- Целевая цена
- $162.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.35%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wintrust Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wintrust Financial Corporation (WTFC) показал доход в -0.28% с начала года и 25.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTFC составила 13.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Wintrust Financial Corporation
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +62.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTFC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 апр. 1998 г. с доходностью +46.2%, в то время как худший день был 28 апр. 1998 г. с доходностью -32.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.49% | -1.98% | -3.55% | -0.28% | |||||||||
| 2025 | 4.89% | -4.48% | -9.65% | -1.15% | 7.88% | 3.83% | 3.23% | 7.71% | -3.53% | -1.83% | 3.48% | 4.33% | 13.94% |
| 2024 | 4.56% | -0.16% | 8.34% | -7.42% | 2.50% | -0.05% | 9.78% | 1.02% | -0.25% | 6.78% | 19.50% | -9.64% | 36.83% |
| 2023 | 8.22% | 1.14% | -20.82% | -6.28% | -6.42% | 14.24% | 16.17% | -7.56% | -2.72% | -1.07% | 15.28% | 8.26% | 12.00% |
| 2022 | 7.98% | 1.64% | -6.47% | -6.04% | 0.48% | -8.28% | 7.35% | -1.58% | -3.31% | 14.80% | -1.99% | -7.56% | -5.54% |
| 2021 | -1.47% | 22.94% | 2.91% | 1.72% | 4.72% | -5.96% | -5.59% | 5.27% | 7.39% | 10.12% | -0.76% | 3.76% | 51.10% |
Метрики бенчмарка
Wintrust Financial Corporation: годовая альфа составляет 8.94%, бета — 1.09, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 17.04.1998.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.66%) было выше, чем в снижении (68.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.94%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 84.66%
- Участие в снижении
- 68.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTFC имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.61 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WTFC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wintrust Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.00 | $1.80 | $1.60 | $1.36 | $1.24 | $1.12 | $1.00 | $0.76 | $0.56 | $0.48 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wintrust Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Wintrust Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Wintrust Financial Corporation коэффициент выплат составляет 19.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Wintrust Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wintrust Financial Corporation показал максимальную просадку в 83.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1937 торговых сессий.
Текущая просадка Wintrust Financial Corporation составляет 13.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.58% | 3 дек. 2004 г. | 1070 | 5 мар. 2009 г. | 1937 | 10 нояб. 2016 г. | 3007 |
| -74.5% | 22 мая 2018 г. | 459 | 18 мар. 2020 г. | 412 | 3 нояб. 2021 г. | 871 |
| -40.92% | 4 авг. 1998 г. | 371 | 21 янв. 2000 г. | 326 | 8 мая 2001 г. | 697 |
| -40.71% | 9 февр. 2022 г. | 315 | 11 мая 2023 г. | 220 | 27 мар. 2024 г. | 535 |
| -34.61% | 21 апр. 1998 г. | 6 | 28 апр. 1998 г. | 37 | 19 июн. 1998 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wintrust Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wintrust Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTFC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |