Wintrust Financial Corporation (WTFC)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Wintrust Financial Corporation (WTFC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US97650W1080

CUSIP

97650W108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

16 апр. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.31

Коэффициент P/E

9.94

Коэффициент PEG

4.57

Общая выручка (12 мес.)

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

$244.71M

Годовой диапазон

$89.10 - $141.49

Целевая цена

$139.92

Процент коротких позиций

3.33%

Коэффициент коротких позиций

4.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

WTFC с ONB WTFC с PNFP WTFC с PNC WTFC с NXST WTFC с SPY WTFC с JPM

Популярные сравнения:

WTFC с ONB WTFC с PNFP WTFC с PNC WTFC с NXST WTFC с SPY WTFC с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wintrust Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WTFC (Wintrust Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Wintrust Financial Corporation показал доход в -17.48% с начала года и 9.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wintrust Financial Corporation составила 9.28%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

WTFC

С начала года

-17.48%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

-10.50%

1 год

9.35%

5 лет

27.29%

10 лет

9.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.89%	-4.48%	-9.65%	-8.85%									-17.48%
2024	4.56%	-0.16%	8.34%	-7.42%	2.50%	-0.05%	9.78%	1.02%	-0.25%	6.78%	19.50%	-9.64%	36.83%
2023	8.22%	1.14%	-20.82%	-6.28%	-6.42%	14.24%	16.17%	-7.56%	-2.72%	-1.07%	15.28%	8.26%	12.00%
2022	7.98%	1.64%	-6.47%	-6.04%	0.48%	-8.28%	7.35%	-1.58%	-3.31%	14.80%	-1.99%	-7.56%	-5.54%
2021	-1.47%	22.94%	2.91%	1.72%	4.72%	-5.96%	-5.59%	5.27%	7.39%	10.12%	-0.76%	3.76%	51.10%
2020	-10.75%	-15.23%	-38.48%	27.51%	1.85%	2.97%	-1.88%	2.36%	-7.97%	22.92%	11.27%	12.11%	-11.77%
2019	6.99%	3.92%	-8.61%	13.17%	-10.81%	8.00%	-2.21%	-11.84%	2.86%	-1.25%	6.80%	4.40%	8.16%
2018	4.29%	-1.39%	1.82%	3.95%	3.19%	-5.49%	0.78%	1.15%	-4.08%	-10.36%	1.84%	-14.04%	-18.55%
2017	-1.34%	3.13%	-6.21%	2.52%	-2.78%	11.17%	-1.48%	-3.14%	7.55%	3.81%	3.33%	-1.77%	14.36%
2016	-13.25%	1.28%	4.33%	17.32%	2.65%	-4.26%	3.53%	5.50%	-0.02%	-2.92%	22.31%	10.22%	51.05%
2015	-7.04%	8.59%	1.25%	2.22%	3.02%	6.55%	1.01%	-5.22%	4.76%	-5.50%	4.45%	-7.81%	4.68%
2014	-4.97%	5.84%	5.14%	-7.89%	-2.55%	5.55%	0.72%	0.74%	-4.08%	3.69%	-3.31%	4.63%	2.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTFC составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

WTFC: 0.30

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

WTFC: 0.67

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

WTFC: 1.09

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

WTFC: 0.33

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

WTFC: 1.07

^GSPC: 1.08

Wintrust Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

WTFC (Wintrust Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wintrust Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.85	$1.80	$1.60	$1.36	$1.24	$1.12	$1.00	$0.76	$0.56	$0.48	$0.44	$0.40
Дивидендный доход	1.80%	1.44%	1.73%	1.61%	1.37%	1.83%	1.41%	1.14%	0.68%	0.66%	0.91%	0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wintrust Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00									$0.50
2024	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$1.80
2023	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$1.60
2022	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$1.36
2021	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.24
2020	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$1.12
2019	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$1.00
2018	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.76
2017	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.56
2016	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.48
2015	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.44
2014		$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

WTFC: 1.8%

У Wintrust Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

WTFC: 17.9%

У Wintrust Financial Corporation коэффициент выплат составляет 17.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Wintrust Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WTFC (Wintrust Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wintrust Financial Corporation показал максимальную просадку в 83.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1937 торговых сессий.

Текущая просадка Wintrust Financial Corporation составляет 25.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-83.58%	3 дек. 2004 г.	1070	5 мар. 2009 г.	1937	10 нояб. 2016 г.	3007
-74.5%	22 мая 2018 г.	459	18 мар. 2020 г.	412	3 нояб. 2021 г.	871
-40.93%	4 авг. 1998 г.	371	21 янв. 2000 г.	326	8 мая 2001 г.	697
-40.71%	9 февр. 2022 г.	315	11 мая 2023 г.	220	27 мар. 2024 г.	535
-31.02%	29 нояб. 2024 г.	88	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wintrust Financial Corporation составляет 19.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

WTFC (Wintrust Financial Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wintrust Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Wintrust Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

WTFC: 9.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

WTFC: 4.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTFC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

WTFC: 2.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

WTFC: 1.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Wintrust Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Wintrust Financial Corporation (WTFC)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество