PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wintrust Financial Corporation (WTFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS97650W1080
CUSIP97650W108
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.19B
Прибыль на акцию (12 мес.)$9.61
Цена/прибыль11.25
PEG коэффициент4.57
Общая выручка (12 мес.)$3.39B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.22B
EBITDA (12 мес.)-$12.51M
Годовой диапазон$70.50 - $113.15
Целевая цена$121.85
Процент коротких позиций1.67%
Коэффициент коротких позиций2.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: WTFC с PNFP, WTFC с ONB, WTFC с NXST, WTFC с SPY, WTFC с PNC, WTFC с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wintrust Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.96%
7.85%
WTFC (Wintrust Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wintrust Financial Corporation показал доход в 18.16% с начала года и 44.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wintrust Financial Corporation составила 10.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.16%18.13%
1 месяц7.37%1.45%
6 месяцев11.15%8.81%
1 год44.73%26.52%
5 лет (среднегодовая)12.50%13.43%
10 лет (среднегодовая)10.15%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.56%-0.16%8.34%-7.42%2.50%-0.05%9.78%1.02%18.16%
20238.22%1.14%-20.82%-6.28%-6.42%14.24%16.17%-7.56%-2.72%-1.07%15.28%8.26%12.00%
20227.98%1.64%-6.47%-6.04%0.48%-8.28%7.35%-1.58%-3.31%14.80%-1.99%-7.56%-5.54%
2021-1.47%22.94%2.91%1.72%4.72%-5.96%-5.59%5.27%7.39%10.12%-0.76%3.76%51.10%
2020-10.75%-15.23%-38.48%27.51%1.85%2.97%-1.88%2.36%-7.97%22.92%11.27%12.11%-11.77%
20196.99%3.92%-8.61%13.17%-10.81%8.00%-2.21%-11.84%2.86%-1.25%6.80%4.40%8.16%
20184.29%-1.39%1.82%3.95%3.19%-5.49%0.78%1.15%-4.08%-10.36%1.84%-14.04%-18.55%
2017-1.34%3.13%-6.21%2.52%-2.78%11.17%-1.48%-3.14%7.55%3.81%3.33%-1.77%14.36%
2016-13.25%1.28%4.33%17.32%2.65%-4.26%3.53%5.50%-0.02%-2.92%22.31%10.22%51.05%
2015-7.04%8.59%1.25%2.22%3.02%6.55%1.01%-5.22%4.76%-5.50%4.45%-7.81%4.68%
2014-4.97%5.84%5.14%-7.89%-2.55%5.55%0.72%0.74%-4.08%3.69%-3.31%4.63%2.30%
20131.01%-1.30%1.48%-3.19%5.24%1.43%6.87%-2.89%3.61%5.94%4.25%1.68%26.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WTFC среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WTFC, с текущим значением в 8585
WTFC (Wintrust Financial Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа WTFC, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTFC, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTFC, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTFC, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTFC, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WTFC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTFC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WTFC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WTFC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WTFC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WTFC, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Wintrust Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.57
2.10
WTFC (Wintrust Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wintrust Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.75$1.60$1.36$1.24$1.12$1.00$0.76$0.56$0.48$0.44$0.40$0.18

Дивидендный доход

1.62%1.73%1.61%1.37%1.83%1.41%1.14%0.68%0.66%0.91%0.86%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wintrust Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.35
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2021$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2016$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2015$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Wintrust Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%18.2%
У Wintrust Financial Corporation коэффициент выплат составляет 18.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Wintrust Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.96%
-0.58%
WTFC (Wintrust Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wintrust Financial Corporation показал максимальную просадку в 83.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1937 торговых сессий.

Текущая просадка Wintrust Financial Corporation составляет 2.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.58%3 дек. 2004 г.10705 мар. 2009 г.193710 нояб. 2016 г.3007
-74.5%22 мая 2018 г.45918 мар. 2020 г.4123 нояб. 2021 г.871
-40.93%4 авг. 1998 г.36421 янв. 2000 г.3248 мая 2001 г.688
-40.71%9 февр. 2022 г.31511 мая 2023 г.22027 мар. 2024 г.535
-28.04%23 авг. 2002 г.339 окт. 2002 г.21518 авг. 2003 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wintrust Financial Corporation составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.15%
4.08%
WTFC (Wintrust Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wintrust Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Wintrust Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.011.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC значение P/E равно 11.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.04.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC значение PEG равно 4.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Wintrust Financial Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию