- ISIN
- US97650W1080
- CUSIP
- 97650W108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 16 апр. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $125.97M
- Enterprise Value
- -$417.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.92
- Коэффициент P/E
- 8.75
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $943.92M
- Годовой диапазон
- $116.57 - $162.96
- Целевая цена
- $172.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTFC
Wintrust Financial Corporation (WTFC) прибавил 6.6% с начала года. По цене $148 за акцию WTFC торгуется на 9.2% ниже 52-недельного максимума в $163. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTFC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,981.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wintrust Financial Corporation (WTFC) показал доход в 6.63% с начала года и 22.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTFC составила 12.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wintrust Financial Corporation
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 31.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 12.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WTFC по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +62.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTFC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 апр. 1998 г. с доходностью +46.2%, в то время как худший день был 28 апр. 1998 г. с доходностью -32.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.49% | -1.98% | -3.55% | 8.37% | 0.15% | -1.47% | 6.63% | ||||||
| 2025 | 4.89% | -4.48% | -9.65% | -1.15% | 7.88% | 3.83% | 3.23% | 7.71% | -3.53% | -1.83% | 3.48% | 4.33% | 13.94% |
| 2024 | 4.56% | -0.16% | 8.34% | -7.42% | 2.50% | -0.05% | 9.78% | 1.02% | -0.25% | 6.78% | 19.50% | -9.64% | 36.83% |
| 2023 | 8.22% | 1.14% | -20.82% | -6.28% | -6.42% | 14.24% | 16.17% | -7.56% | -2.72% | -1.07% | 15.28% | 8.26% | 12.00% |
| 2022 | 7.98% | 1.64% | -6.47% | -6.04% | 0.48% | -8.28% | 7.35% | -1.58% | -3.31% | 14.80% | -1.99% | -7.56% | -5.54% |
| 2021 | -1.47% | 22.94% | 2.91% | 1.72% | 4.72% | -5.96% | -5.59% | 5.27% | 7.39% | 10.12% | -0.76% | 3.76% | 51.10% |
Метрики бенчмарка
Wintrust Financial Corporation has an annualized alpha of 8.54%, beta of 1.09, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.83%) than losses (68.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.54%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 83.83%
- Участие в снижении
- 68.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTFC имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wintrust Financial Corporation (WTFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.93 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 13.52 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wintrust Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.00 | $1.80 | $1.60 | $1.36 | $1.24 | $1.12 | $1.00 | $0.76 | $0.56 | $0.48 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.43% | 1.44% | 1.73% | 1.61% | 1.37% | 1.83% | 1.41% | 1.14% | 0.68% | 0.66% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wintrust Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $1.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Wintrust Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Wintrust Financial Corporation коэффициент выплат составляет 19.65%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Wintrust Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wintrust Financial Corporation показал максимальную просадку в 83.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1937 торговых сессий.
Текущая просадка Wintrust Financial Corporation составляет 7.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -83.58%март 2009 г. | 4y 3mo | 7y 8mo | 11y 11moдек. 2004 г. - нояб. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -74.50%март 2020 г. | 1y 10mo | 1y 7mo | 3y 5moмай 2018 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -40.92%янв. 2000 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moавг. 1998 г. - май 2001 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.71%май 2023 г. | 1y 3mo | 10mo 21d | 2y 1moфевр. 2022 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.61%апр. 1998 г. | 5d | 1mo 22d | 1mo 27dапр. 1998 г. - июнь 1998 г. |
Показатели просадок
| WTFC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -56.78% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -9.10% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.02% | -18.90% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -25.43% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.50% | -33.92% | -40.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -0.74% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -10.72% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 1.97% | +5.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wintrust Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wintrust Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTFC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTFC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTFC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WTFC
Добавьте Wintrust Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTFC