PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9699041011

CUSIP

969904101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.45

Цена/прибыль

21.65

PEG коэффициент

2.29

Общая выручка (12 мес.)

$7.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

$1.57B

Годовой диапазон

$93.10 - $187.38

Целевая цена

$166.40

Процент коротких позиций

16.92%

Коэффициент коротких позиций

10.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WSM с SPY WSM с UNH WSM с MUSA WSM с VOO WSM с AXP WSM с LMT WSM с OHI WSM с VTI WSM с MMM WSM с SCHG
Популярные сравнения:
WSM с SPY WSM с UNH WSM с MUSA WSM с VOO WSM с AXP WSM с LMT WSM с OHI WSM с VTI WSM с MMM WSM с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Williams-Sonoma, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.09%
12.91%
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Williams-Sonoma, Inc. показал доход в 91.58% с начала года и 98.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Williams-Sonoma, Inc. составила 21.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.73%.


WSM

С начала года

91.58%

1 месяц

46.50%

6 месяцев

29.09%

1 год

98.43%

5 лет (среднегодовая)

43.45%

10 лет (среднегодовая)

21.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.73%21.79%34.82%-9.32%2.25%-3.70%9.98%-13.16%15.33%-13.07%28.25%91.58%
202318.16%-7.43%-2.61%0.23%-6.22%10.25%11.55%1.85%10.06%-2.77%24.83%7.59%80.24%
2022-4.62%-9.77%0.10%-9.52%-1.96%-13.27%30.91%3.00%-20.77%5.79%-5.60%-1.69%-30.49%
202127.11%1.84%36.49%-4.39%-0.71%-5.83%-4.63%23.07%-5.02%5.14%4.90%-13.20%68.60%
2020-3.97%-10.97%-31.85%46.77%34.56%-1.44%6.82%0.73%3.05%1.40%20.02%-6.97%42.38%
20198.80%6.85%-3.25%2.45%2.33%11.11%3.29%-1.32%3.31%-1.07%3.91%5.82%50.07%
2018-0.20%1.03%1.93%-8.60%15.84%10.85%-4.04%20.07%-6.42%-8.95%-4.63%-10.91%0.61%
20170.39%0.79%10.35%1.52%-9.97%-0.33%-3.42%-0.93%8.39%4.26%-0.85%1.06%10.20%
2016-10.94%0.87%5.05%8.04%-9.77%-1.72%4.46%-2.66%-2.96%-8.80%18.52%-11.66%-14.82%
20153.83%2.81%-0.92%-7.33%6.91%4.66%3.34%-10.19%0.42%-2.95%-14.13%-7.77%-21.43%
2014-5.91%6.82%14.42%-5.23%6.53%7.26%-6.12%-1.94%1.22%-1.82%14.65%1.50%32.59%
20131.03%3.18%13.48%4.81%0.52%3.58%5.87%-4.16%-0.37%-6.15%12.74%-1.42%36.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WSM среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.922.62
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.843.48
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.48
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.693.77
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.4116.74
WSM
^GSPC

Williams-Sonoma, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
2.62
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Williams-Sonoma, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.16$1.74$1.53$1.21$0.99$0.94$0.84$0.77$0.73$0.69$0.65$0.58

Дивидендный доход

1.13%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Williams-Sonoma, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.45$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.16
2023$0.39$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.74
2022$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.53
2021$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.21
2020$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.99
2019$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.94
2018$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.84
2017$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77
2016$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.73
2015$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.69
2014$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.65
2013$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.58

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Williams-Sonoma, Inc. дивидендная доходность составляет 1.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.3%
У Williams-Sonoma, Inc. коэффициент выплат составляет 16.31%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Williams-Sonoma, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.61%
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Williams-Sonoma, Inc. показал максимальную просадку в 89.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 593 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.01%12 янв. 2006 г.72120 нояб. 2008 г.59331 мар. 2011 г.1314
-72.65%8 дек. 1999 г.26320 дек. 2000 г.34917 мая 2002 г.612
-68.86%1 апр. 1991 г.3238 июл. 1992 г.3352 нояб. 1993 г.658
-60.59%19 авг. 2015 г.115318 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.1203
-60.43%3 нояб. 1994 г.30215 янв. 1996 г.21314 нояб. 1996 г.515

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Williams-Sonoma, Inc. составляет 25.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.43%
2.24%
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Williams-Sonoma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Williams-Sonoma, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.


PE Ratio
50.0100.0150.021.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WSM значение P/E равно 21.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WSM значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Williams-Sonoma, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab