PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 мар. 2024 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9699041011
CUSIP969904101
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльSpecialty Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.93B
Прибыль на акцию$14.36
Цена/прибыль16.21
PEG коэффициент2.69
Выручка (12 мес.)$7.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.68B
EBITDA (12 мес.)$1.50B
Годовой диапазон$107.61 - $236.46
Целевая цена$186.17
Процент коротких позиций14.50%
Коэффициент коротких позиций8.59

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Williams-Sonoma, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
97,266.68%
2,923.06%
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с WSM

Williams-Sonoma, Inc.

Популярные сравнения: WSM с SPY, WSM с UNH, WSM с AXP, WSM с VTI, WSM с VOO, WSM с OHI, WSM с LMT, WSM с MMM, WSM с XOM, WSM с SCHG

Доходность

Williams-Sonoma, Inc. показал доход в 17.24% с начала года и 95.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Williams-Sonoma, Inc. составила 17.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.24%6.84%
1 месяц17.42%3.48%
6 месяцев68.49%13.06%
1 год95.39%28.97%
5 лет (среднегодовая)35.15%12.72%
10 лет (среднегодовая)17.95%10.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.73%
20231.85%10.06%-2.77%24.83%7.59%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
2.64
^GSPC
S&P 500
2.30

Коэффициент Шарпа

Williams-Sonoma, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.64
2.30
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Williams-Sonoma, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.60$3.48$3.05$2.42$1.97$1.87$1.68$1.54$1.46$1.38$1.30$1.15

Дивидендный доход

1.53%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Williams-Sonoma, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.90
2023$0.78$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00
2022$0.71$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00
2021$0.53$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00
2020$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00
2019$0.43$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00
2018$0.39$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00
2017$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00
2016$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00
2015$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00
2014$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00
2013$0.22$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.5%
У Williams-Sonoma, Inc. дивидендная доходность составляет 1.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.6%
У Williams-Sonoma, Inc. коэффициент выплат составляет 24.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Williams-Sonoma, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Williams-Sonoma, Inc. показал максимальную просадку в 89.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 593 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.01%12 янв. 2006 г.72120 нояб. 2008 г.59331 мар. 2011 г.1314
-72.65%8 дек. 1999 г.26320 дек. 2000 г.34917 мая 2002 г.612
-68.86%1 апр. 1991 г.3238 июл. 1992 г.3352 нояб. 1993 г.658
-60.59%19 авг. 2015 г.115318 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.1203
-60.43%3 нояб. 1994 г.30215 янв. 1996 г.21314 нояб. 1996 г.515

График волатильности

Текущая волатильность Williams-Sonoma, Inc. составляет 8.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.79%
3.90%
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)