Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Информация о компании
| ISIN | US9699041011 |
|---|---|
| CUSIP | 969904101 |
| Сектор | Consumer Cyclical |
| Отрасль | Specialty Retail |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $20.07B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $8.13 |
| Цена/прибыль | 19.19 |
| PEG коэффициент | 2.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.60B |
| Годовой диапазон | $61.33 - $173.59 |
| Целевая цена | $151.39 |
| Процент коротких позиций | 14.99% |
| Коэффициент коротких позиций | 5.30 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Williams-Sonoma, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Williams-Sonoma, Inc. показал доход в 51.67% с начала года и 128.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Williams-Sonoma, Inc. составила 18.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 51.67% | 13.78% |
| 1 месяц | -1.33% | -0.38% |
| 6 месяцев | 46.68% | 11.47% |
| 1 год | 128.41% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 37.89% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 18.89% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.73% | 21.79% | 34.82% | -9.32% | 2.25% | -3.70% | 51.67% | ||||||
| 2023 | 18.16% | -7.43% | -2.61% | 0.23% | -6.22% | 10.25% | 11.55% | 1.85% | 10.06% | -2.77% | 24.83% | 7.59% | 80.24% |
| 2022 | -4.62% | -9.77% | 0.10% | -9.52% | -1.96% | -13.27% | 30.91% | 3.00% | -20.77% | 5.79% | -5.60% | -1.69% | -30.49% |
| 2021 | 27.11% | 1.84% | 36.49% | -4.39% | -0.71% | -5.83% | -4.63% | 23.07% | -5.02% | 5.14% | 4.90% | -13.20% | 68.60% |
| 2020 | -3.97% | -10.97% | -31.85% | 46.77% | 34.56% | -1.44% | 6.82% | 0.73% | 3.05% | 1.40% | 20.02% | -6.97% | 42.38% |
| 2019 | 8.80% | 6.85% | -3.25% | 2.45% | 2.33% | 11.11% | 3.29% | -1.32% | 3.31% | -1.07% | 3.91% | 5.82% | 50.07% |
| 2018 | -0.20% | 1.03% | 1.93% | -8.60% | 15.84% | 10.85% | -4.04% | 20.07% | -6.42% | -8.95% | -4.63% | -10.91% | 0.61% |
| 2017 | 0.39% | 0.79% | 10.35% | 1.52% | -9.97% | -0.33% | -3.42% | -0.93% | 8.39% | 4.26% | -0.85% | 1.06% | 10.20% |
| 2016 | -10.94% | 0.87% | 5.05% | 8.04% | -9.77% | -1.72% | 4.46% | -2.66% | -2.96% | -8.80% | 18.52% | -11.66% | -14.82% |
| 2015 | 3.83% | 2.81% | -0.92% | -7.33% | 6.91% | 4.66% | 3.34% | -10.19% | 0.42% | -2.95% | -14.13% | -7.77% | -21.43% |
| 2014 | -5.91% | 6.82% | 14.42% | -5.23% | 6.53% | 7.26% | -6.12% | -1.94% | 1.22% | -1.82% | 14.65% | 1.50% | 32.59% |
| 2013 | 1.03% | 3.18% | 13.48% | 4.81% | 0.52% | 3.58% | 5.87% | -4.16% | -0.37% | -6.15% | 12.74% | -1.42% | 36.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WSM среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Williams-Sonoma, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $1.74 | $1.53 | $1.21 | $0.99 | $0.94 | $0.84 | $0.77 | $0.73 | $0.69 | $0.65 | $0.58 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Williams-Sonoma, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.59 | |||||
| 2023 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.74 |
| 2022 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2021 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2020 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2019 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2018 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2017 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2016 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2015 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2014 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2013 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Williams-Sonoma, Inc. показал максимальную просадку в 89.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 593 торговые сессии.
Текущая просадка Williams-Sonoma, Inc. составляет 6.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.01% | 12 янв. 2006 г. | 721 | 20 нояб. 2008 г. | 593 | 31 мар. 2011 г. | 1314 |
| -72.65% | 8 дек. 1999 г. | 263 | 20 дек. 2000 г. | 349 | 17 мая 2002 г. | 612 |
| -68.86% | 1 апр. 1991 г. | 323 | 8 июл. 1992 г. | 335 | 2 нояб. 1993 г. | 658 |
| -60.59% | 19 авг. 2015 г. | 1153 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 1203 |
| -60.43% | 3 нояб. 1994 г. | 302 | 15 янв. 1996 г. | 213 | 14 нояб. 1996 г. | 515 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Williams-Sonoma, Inc. составляет 14.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Williams-Sonoma, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |