PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9699041011

CUSIP

969904101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.32

Цена/прибыль

15.52

PEG коэффициент

1.94

Общая выручка (12 мес.)

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

$1.25B

Годовой диапазон

$79.19 - $172.89

Целевая цена

$144.40

Процент коротких позиций

16.24%

Коэффициент коротких позиций

9.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WSM с SPY WSM с UNH WSM с VOO WSM с AXP WSM с MUSA WSM с LMT WSM с VTI WSM с OHI WSM с MMM WSM с SCHG
Популярные сравнения:
WSM с SPY WSM с UNH WSM с VOO WSM с AXP WSM с MUSA WSM с LMT WSM с VTI WSM с OHI WSM с MMM WSM с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Williams-Sonoma, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.81%
10.60%
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Williams-Sonoma, Inc. показал доход в 31.62% с начала года и 54.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Williams-Sonoma, Inc. составила 17.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

WSM

С начала года

31.62%

1 месяц

-13.09%

6 месяцев

-14.91%

1 год

54.91%

5 лет (среднегодовая)

31.94%

10 лет (среднегодовая)

17.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.73%21.79%34.82%-9.32%2.25%-3.70%9.98%-13.16%15.33%-13.07%31.62%
202318.16%-7.43%-2.61%0.23%-6.22%10.25%11.55%1.85%10.06%-2.77%24.83%7.59%80.24%
2022-4.62%-9.77%0.10%-9.52%-1.96%-13.27%30.91%3.00%-20.77%5.79%-5.60%-1.69%-30.49%
202127.11%1.84%36.49%-4.39%-0.71%-5.83%-4.63%23.07%-5.02%5.14%4.90%-13.20%68.60%
2020-3.97%-10.97%-31.85%46.77%34.56%-1.44%6.82%0.73%3.05%1.40%20.02%-6.97%42.38%
20198.80%6.85%-3.25%2.45%2.33%11.11%3.29%-1.32%3.31%-1.07%3.91%5.82%50.07%
2018-0.20%1.03%1.93%-8.60%15.84%10.85%-4.04%20.07%-6.42%-8.95%-4.63%-10.91%0.61%
20170.39%0.79%10.35%1.52%-9.97%-0.33%-3.42%-0.93%8.39%4.26%-0.85%1.06%10.20%
2016-10.94%0.87%5.05%8.04%-9.77%-1.72%4.46%-2.66%-2.96%-8.80%18.52%-11.66%-14.82%
20153.83%2.81%-0.92%-7.33%6.91%4.66%3.34%-10.19%0.42%-2.95%-14.13%-7.77%-21.43%
2014-5.91%6.82%14.42%-5.23%6.53%7.26%-6.12%-1.94%1.22%-1.82%14.65%1.50%32.59%
20131.03%3.18%13.48%4.81%0.52%3.58%5.87%-4.16%-0.37%-6.15%12.74%-1.42%36.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WSM среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.492.51
Коэффициент Сортино WSM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.093.37
Коэффициент Омега WSM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.47
Коэффициент Кальмара WSM, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.093.63
Коэффициент Мартина WSM, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.9516.15
WSM
^GSPC

Williams-Sonoma, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.48
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Williams-Sonoma, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.16$1.74$1.53$1.21$0.99$0.94$0.84$0.77$0.73$0.69$0.65$0.58

Дивидендный доход

1.65%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Williams-Sonoma, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.45$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$2.16
2023$0.39$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.74
2022$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.53
2021$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.21
2020$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.99
2019$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.94
2018$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.84
2017$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77
2016$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.73
2015$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.69
2014$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.65
2013$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Williams-Sonoma, Inc. дивидендная доходность составляет 1.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%14.5%
У Williams-Sonoma, Inc. коэффициент выплат составляет 14.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Williams-Sonoma, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.21%
-2.18%
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Williams-Sonoma, Inc. показал максимальную просадку в 89.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 593 торговые сессии.

Текущая просадка Williams-Sonoma, Inc. составляет 19.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.01%12 янв. 2006 г.72120 нояб. 2008 г.59331 мар. 2011 г.1314
-72.65%8 дек. 1999 г.26320 дек. 2000 г.34917 мая 2002 г.612
-68.86%1 апр. 1991 г.3238 июл. 1992 г.3352 нояб. 1993 г.658
-60.59%19 авг. 2015 г.115318 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.1203
-60.43%3 нояб. 1994 г.30215 янв. 1996 г.21314 нояб. 1996 г.515

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Williams-Sonoma, Inc. составляет 8.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.24%
4.06%
WSM (Williams-Sonoma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Williams-Sonoma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Williams-Sonoma, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.015.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WSM значение P/E равно 15.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WSM значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Williams-Sonoma, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию