Сравнение WSM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или VTI.
Корреляция
Корреляция между WSM и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSM и VTI
Основные характеристики
WSM:
1.90
VTI:
1.95
WSM:
2.79
VTI:
2.61
WSM:
1.37
VTI:
1.36
WSM:
4.69
VTI:
2.98
WSM:
10.34
VTI:
11.95
WSM:
9.46%
VTI:
2.14%
WSM:
51.44%
VTI:
13.09%
WSM:
-89.01%
VTI:
-55.45%
WSM:
-0.89%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.91% против 12.90% соответственно.
WSM
7.21%
2.32%
33.33%
98.81%
42.21%
20.91%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WSM и VTI
WSM
VTI
Сравнение WSM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и VTI
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.09% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и VTI
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и VTI
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.