Сравнение WSM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или VTI.
Корреляция
Корреляция между WSM и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSM и VTI
Основные характеристики
WSM:
1.67
VTI:
1.75
WSM:
2.56
VTI:
2.36
WSM:
1.34
VTI:
1.32
WSM:
4.09
VTI:
2.66
WSM:
9.02
VTI:
10.58
WSM:
9.46%
VTI:
2.16%
WSM:
51.22%
VTI:
12.97%
WSM:
-89.01%
VTI:
-55.45%
WSM:
-4.82%
VTI:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.50% против 12.73% соответственно.
WSM
12.14%
7.82%
47.83%
88.97%
44.22%
20.50%
VTI
4.16%
4.67%
11.47%
23.43%
13.71%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WSM и VTI
WSM
VTI
Сравнение WSM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и VTI
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.10% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и VTI
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и VTI
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.