- ISIN
- US0844231029
- CUSIP
- 084423102
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.01B
- Enterprise Value
- $26.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.45
- Коэффициент P/E
- 15.70
- Коэффициент PEG
- 0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.37B
- Годовой диапазон
- $62.87 - $78.96
- Целевая цена
- $70.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WRB
W. R. Berkley Corporation (WRB) прибавил 1.8% с начала года. По цене $70 за акцию WRB торгуется на 11.5% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WRB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
W. R. Berkley Corporation (WRB) показал доход в 1.75% с начала года и 6.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WRB составила 17.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
W. R. Berkley Corporation
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 17.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WRB по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +43.6%, в то время как худший месяц был янв. 2001 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WRB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.20% | 4.68% | -7.56% | 0.83% | -4.92% | 13.15% | -0.89% | 1.75% | |||||
| 2025 | 0.53% | 7.22% | 12.95% | 0.74% | 4.18% | -0.84% | -6.34% | 4.19% | 7.01% | -6.89% | 8.90% | -8.30% | 23.02% |
| 2024 | 15.78% | 2.10% | 5.93% | -12.97% | 5.27% | -2.27% | 5.24% | 8.29% | -4.43% | 0.78% | 12.91% | -8.47% | 27.19% |
| 2023 | -2.68% | -5.63% | -5.79% | -5.36% | -5.50% | 7.17% | 3.58% | 0.28% | 3.61% | 6.19% | 7.61% | -1.68% | 0.25% |
| 2022 | 2.56% | 6.86% | 10.78% | -0.15% | 6.98% | -3.15% | -8.39% | 3.63% | -0.18% | 15.17% | 2.55% | -4.73% | 33.92% |
| 2021 | -6.44% | 11.57% | 8.86% | 5.80% | -2.17% | -3.74% | -1.69% | 2.92% | -2.65% | 8.77% | -3.72% | 9.09% | 27.39% |
Метрики бенчмарка
W. R. Berkley Corporation has an annualized alpha of 12.72%, beta of 0.64, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.38%) than losses (42.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.72%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 81.38%
- Участие в снижении
- 42.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WRB имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W. R. Berkley Corporation (WRB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.24 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 9.71 | -8.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность W. R. Berkley Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.57 | $1.85 | $1.40 | $1.29 | $0.59 | $0.89 | $0.21 | $0.75 | $0.62 | $0.46 | $0.45 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.67% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W. R. Berkley Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $1.39 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.40 |
| 2023 | $0.33 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.89 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У W. R. Berkley Corporation дивидендная доходность составляет 3.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У W. R. Berkley Corporation коэффициент выплат составляет 39.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что W. R. Berkley Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
W. R. Berkley Corporation показал максимальную просадку в 69.33%, зарегистрированную 8 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка W. R. Berkley Corporation составляет 7.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.33%март 2000 г. | 1y 9mo | 9mo 23d | 2y 7moмай 1998 г. - дек. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-54.39%окт. 2008 г. | 2y 5mo | 3y 7mo | 6y 19dапр. 2006 г. - май 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.86%окт. 1987 г. | 1y 3mo | 1y 10mo | 3y 2moиюль 1986 г. - сент. 1989 г. | Black Monday1987 |
-45.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 16d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.69%нояб. 1993 г. | 9mo 11d | 2y 18d | 2y 9moфевр. 1993 г. - дек. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| WRB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -56.78% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -9.10% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -18.90% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -25.43% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -33.92% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -1.00% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -10.70% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 2.09% | +7.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W. R. Berkley Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается W. R. Berkley Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WRB в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у WRB коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WRB по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у WRB коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WRB по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у WRB коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WRB
Добавьте W. R. Berkley Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WRB