Сравнение WPC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или SPY.
Корреляция
Корреляция между WPC и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WPC и SPY
Основные характеристики
WPC:
-0.69
SPY:
2.05
WPC:
-0.85
SPY:
2.73
WPC:
0.90
SPY:
1.38
WPC:
-0.45
SPY:
3.11
WPC:
-1.15
SPY:
13.02
WPC:
12.41%
SPY:
2.01%
WPC:
20.72%
SPY:
12.77%
WPC:
-52.45%
SPY:
-55.19%
WPC:
-27.69%
SPY:
-2.33%
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.42% против 13.35% соответственно.
WPC
-0.39%
-2.75%
-6.83%
-13.86%
-2.15%
3.42%
SPY
0.95%
-1.76%
7.74%
26.88%
14.01%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WPC и SPY
WPC
SPY
Сравнение WPC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и SPY
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.43% | 6.41% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и SPY
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и SPY
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.