Сравнение WMB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или SCHD.
Корреляция
Корреляция между WMB и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMB и SCHD
Основные характеристики
WMB:
3.14
SCHD:
1.20
WMB:
3.97
SCHD:
1.76
WMB:
1.52
SCHD:
1.21
WMB:
5.02
SCHD:
1.69
WMB:
18.82
SCHD:
5.86
WMB:
3.25%
SCHD:
2.30%
WMB:
19.51%
SCHD:
11.25%
WMB:
-98.04%
SCHD:
-33.37%
WMB:
-9.68%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 60.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.86% соответственно.
WMB
60.46%
-9.68%
29.65%
59.04%
24.64%
7.85%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и SCHD
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.55% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WMB и SCHD
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и SCHD
The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.