PortfoliosLab logo
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US96524V1061

CUSIP

96524V106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

5 дек. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$222.90M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.47

Коэффициент P/E

20.15

Коэффициент PEG

1.01

Общая выручка (12 мес.)

$51.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

$46.20M

EBITDA (12 мес.)

$24.66M

Годовой диапазон

$8.44 - $11.47

Целевая цена

$10.00

Процент коротких позиций

1.75%

Коэффициент коротких позиций

2.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) показал доход в -0.61% с начала года и -16.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHF составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


WHF

С начала года

-0.61%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-16.04%

5 лет

12.88%

10 лет

8.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.09%6.91%-11.19%-0.83%-3.24%-0.61%
20241.71%-0.48%2.69%3.87%-0.23%-1.61%-2.85%-0.25%0.46%3.66%-9.62%-5.36%-8.52%
20231.00%1.75%-3.41%-3.99%-3.83%14.32%4.60%-2.98%0.86%-7.91%3.32%4.31%6.42%
2022-1.03%-0.13%0.79%-2.06%-4.06%-4.78%7.23%3.97%-22.24%13.79%6.12%0.49%-6.23%
2021-0.44%8.34%5.72%1.45%1.56%-2.50%1.95%3.23%-0.73%0.95%1.77%2.29%25.77%
20201.39%-9.50%-41.04%33.19%3.50%8.84%-6.02%10.64%-5.51%3.48%34.37%3.75%15.05%
201910.85%-4.26%7.86%2.54%-0.07%-3.06%1.96%-5.14%7.42%1.53%2.80%-2.00%20.83%
2018-3.20%-15.24%15.88%3.78%11.09%3.66%0.21%-4.68%2.81%-10.50%5.71%-0.73%4.80%
20172.55%3.69%12.52%1.88%1.07%-3.56%-0.22%5.55%7.32%-2.92%-1.61%-2.33%25.28%
2016-17.60%4.76%8.40%-3.76%4.70%6.91%6.19%0.61%-2.46%-1.92%9.24%6.94%20.36%
2015-2.60%10.13%3.10%2.66%2.98%-0.91%-6.48%7.18%-5.81%0.43%9.07%-7.20%11.18%
2014-2.05%-0.20%-2.31%-3.05%1.54%5.81%-2.87%4.18%-6.10%-2.87%-3.26%-4.28%-15.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WHF составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WhiteHorse Finance, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.78
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WhiteHorse Finance, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.79$1.79$1.55$1.47$1.56$1.55$1.62$1.42$1.78$1.42$1.42$1.42

Дивидендный доход

19.28%18.44%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WhiteHorse Finance, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.25$0.00$0.39$1.79
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$1.55
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.05$0.00$0.36$1.47
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.14$0.00$0.36$1.56
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.13$0.00$0.36$1.55
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.20$0.00$0.36$1.62
2018$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2017$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.78
2016$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2015$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42
2014$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У WhiteHorse Finance, Inc. дивидендная доходность составляет 19.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У WhiteHorse Finance, Inc. коэффициент выплат составляет 122.48%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

WhiteHorse Finance, Inc. показал максимальную просадку в 57.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка WhiteHorse Finance, Inc. составляет 18.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.48%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.17017 нояб. 2020 г.189
-28.65%19 окт. 2015 г.8519 февр. 2016 г.2059 дек. 2016 г.290
-25.52%17 авг. 2022 г.333 окт. 2022 г.19413 июл. 2023 г.227
-25.06%23 окт. 2017 г.891 мар. 2018 г.5924 мая 2018 г.148
-23.35%28 мая 2024 г.2178 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WhiteHorse Finance, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании WhiteHorse Finance, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -13.6% ниже.


0.250.300.350.400.45AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.34
0.40
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается WhiteHorse Finance, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WHF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у WHF коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию