Сравнение WHF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или SCHD.
Корреляция
Корреляция между WHF и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и SCHD
Основные характеристики
WHF:
-0.38
SCHD:
1.20
WHF:
-0.42
SCHD:
1.76
WHF:
0.95
SCHD:
1.21
WHF:
-0.43
SCHD:
1.69
WHF:
-1.03
SCHD:
5.86
WHF:
6.40%
SCHD:
2.30%
WHF:
17.25%
SCHD:
11.25%
WHF:
-57.48%
SCHD:
-33.37%
WHF:
-15.51%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHF имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции SCHD немного отстают с 10.86%.
WHF
-6.16%
-1.71%
-11.74%
-5.39%
6.80%
10.95%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и SCHD
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 17.98%, что больше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 17.98% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% | 9.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и SCHD
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и SCHD
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.92% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.