Сравнение WHF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или SCHD.
Корреляция
Корреляция между WHF и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и SCHD
Основные характеристики
WHF:
-0.14
SCHD:
1.03
WHF:
-0.08
SCHD:
1.53
WHF:
0.99
SCHD:
1.18
WHF:
-0.14
SCHD:
1.47
WHF:
-0.32
SCHD:
3.92
WHF:
8.22%
SCHD:
3.00%
WHF:
18.01%
SCHD:
11.46%
WHF:
-57.48%
SCHD:
-33.37%
WHF:
-10.74%
SCHD:
-5.80%
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHF имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции SCHD немного отстают с 11.05%.
WHF
8.37%
5.85%
0.15%
-2.84%
6.96%
11.41%
SCHD
0.88%
0.88%
5.02%
11.27%
11.03%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WHF и SCHD
WHF
SCHD
Сравнение WHF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и SCHD
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 17.02%, что больше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 17.02% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и SCHD
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и SCHD
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.