Сравнение WHF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или SCHD.
Корреляция
Корреляция между WHF и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и SCHD
Основные характеристики
WHF:
-0.52
SCHD:
0.20
WHF:
-0.60
SCHD:
0.38
WHF:
0.93
SCHD:
1.05
WHF:
-0.47
SCHD:
0.19
WHF:
-1.08
SCHD:
0.80
WHF:
10.17%
SCHD:
3.93%
WHF:
20.93%
SCHD:
15.77%
WHF:
-57.48%
SCHD:
-33.37%
WHF:
-17.43%
SCHD:
-12.30%
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.37% соответственно.
WHF
0.25%
-2.07%
-12.17%
-11.70%
19.27%
9.62%
SCHD
-6.08%
-7.17%
-9.35%
3.67%
13.47%
10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WHF и SCHD
WHF
SCHD
Сравнение WHF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и SCHD
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.11%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 19.11% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и SCHD
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и SCHD
Текущая волатильность для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) составляет 9.21%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что WHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.