Сравнение WHF с AJG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).
Доходность
Сравнение доходности WHF и AJG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHF и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 2.44% | -15.36% | -8.52% | 6.26% | -6.23% | 25.77% | 19.14% | 20.83% | 4.80% | 21.87% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.15% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Фундаментальные показатели
WHF:
$1.15
AJG:
$6.15
WHF:
6.17
AJG:
35.19
WHF:
3.78
AJG:
4.32
WHF:
$43.62M
AJG:
$13.03B
WHF:
$19.82M
AJG:
$7.34B
WHF:
$0.00
AJG:
$3.62B
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.15%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 8.92% против 19.05% соответственно.
WHF
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- -15.68%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -2.75%
- 10 лет*
- 8.92%
AJG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHF vs. AJG — Ранг доходности на риск
WHF
AJG
Сравнение WHF c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHF | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -1.28 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.76 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.90 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.66 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHF | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -1.28 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.56 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между WHF и AJG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и AJG
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, что больше доходности AJG в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 14.98% | 20.72% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 13.96% | 11.79% | 11.16% | 10.58% | 11.67% | 12.37% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.22% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и AJG
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и AJG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHF | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -57.49% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -40.88% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -40.88% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -40.88% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.58% | -37.36% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -12.71% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 22.11% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и AJG
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHF | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 9.13% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 22.20% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 28.52% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 22.55% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 22.83% | +8.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности