Сравнение WHF с AJG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или AJG.
Основные характеристики
| WHF | AJG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.76% | 31.98% |
| Дох-ть за 1 год | 4.68% | 20.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 23.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.83% | 28.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.42% | 22.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | 4.31 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 17.23% | 18.60% |
| Макс. просадка | -57.48% | -57.95% |
| Текущая просадка | -9.28% | -1.60% |
Фундаментальные показатели
| WHF | AJG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $269.62M | $64.69B |
| EPS | $0.43 | $5.31 |
| Цена/прибыль | 25.74 | 55.51 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 1.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.83M | $11.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.85M | $7.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $37.23M | $2.96B |
Корреляция
Корреляция между WHF и AJG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и AJG
С начала года, WHF показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 11.42% против 22.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHF c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и AJG
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.12%, что больше доходности AJG в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 16.12% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% | 9.40% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.80% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и AJG
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и AJG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и AJG
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности