Сравнение WHF с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или ARCC.
Основные характеристики
| WHF | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.76% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | 4.68% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.83% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.42% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 17.23% | 11.40% |
| Макс. просадка | -57.48% | -79.36% |
| Текущая просадка | -9.28% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| WHF | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $269.62M | $13.91B |
| EPS | $0.43 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 25.74 | 8.22 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.83M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.85M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $37.23M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между WHF и ARCC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и ARCC
С начала года, WHF показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHF c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и ARCC
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.12%, что больше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 16.12% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% | 9.40% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и ARCC
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и ARCC
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности