PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WHF с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WHF и GAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WHF с GAIN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или GAIN.

Доходность

Сравнение доходности WHF и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHF:

-0.85

GAIN:

0.90

Коэф-т Сортино

WHF:

-1.24

GAIN:

1.46

Коэф-т Омега

WHF:

0.85

GAIN:

1.19

Коэф-т Кальмара

WHF:

-0.85

GAIN:

1.49

Коэф-т Мартина

WHF:

-1.77

GAIN:

4.85

Индекс Язвы

WHF:

11.26%

GAIN:

4.54%

Дневная вол-ть

WHF:

20.94%

GAIN:

23.97%

Макс. просадка

WHF:

-57.48%

GAIN:

-80.87%

Текущая просадка

WHF:

-20.52%

GAIN:

-0.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WHF:

$208.96M

GAIN:

$557.35M

EPS

WHF:

$0.39

GAIN:

$1.77

Коэффициент P/E

WHF:

23.05

GAIN:

8.50

Коэффициент PEG

WHF:

1.01

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

WHF:

2.43

GAIN:

5.95

Коэффициент P/B

WHF:

0.74

GAIN:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

WHF:

$70.56M

GAIN:

$111.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

WHF:

$46.20M

GAIN:

$89.40M

EBITDA (12 мес.)

WHF:

$24.66M

GAIN:

$79.46M

Доходность по периодам

С начала года, WHF показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 8.70% против 18.21% соответственно.

WHF

С начала года

-3.50%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-18.05%

3 года

-2.00%

5 лет

11.32%

10 лет

8.70%

GAIN

С начала года

16.92%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

14.11%

1 год

20.75%

3 года

13.09%

5 лет

18.49%

10 лет

18.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WhiteHorse Finance, Inc.

Gladstone Investment Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHF и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WHF
Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHF c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHF и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHF и GAIN

Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.86%, что больше доходности GAIN в 11.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		19.86%18.44%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.03%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок WHF и GAIN

Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и GAIN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WHF и GAIN

WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеют волатильность 5.41% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHF и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M20212022202320242025
18.80M
25.74M
(WHF) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию