Сравнение WHF с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или GAIN.
Основные характеристики
| WHF | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.76% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 4.68% | 10.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.83% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.42% | 17.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.74 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | 1.87 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 5.04% |
| Дневная вол-ть | 17.23% | 18.61% |
| Макс. просадка | -57.48% | -80.87% |
| Текущая просадка | -9.28% | -5.30% |
Фундаментальные показатели
| WHF | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $269.62M | $491.26M |
| EPS | $0.43 | $1.97 |
| Цена/прибыль | 25.74 | 6.80 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.83M | $97.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.85M | $73.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $37.23M | $35.57M |
Корреляция
Корреляция между WHF и GAIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и GAIN
С начала года, WHF показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 11.42% против 17.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHF c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и GAIN
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.12%, что меньше доходности GAIN в 18.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 16.12% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% | 9.40% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.97% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и GAIN
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и GAIN
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеют волатильность 6.18% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности