Сравнение WHF с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или HTGC.
Основные характеристики
| WHF | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.76% | 25.75% |
| Дох-ть за 1 год | 4.68% | 36.68% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 15.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.83% | 18.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.42% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 0.96 | 6.62 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 5.41% |
| Дневная вол-ть | 17.23% | 21.71% |
| Макс. просадка | -57.48% | -68.29% |
| Текущая просадка | -9.28% | -7.23% |
Фундаментальные показатели
| WHF | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $269.62M | $3.20B |
| EPS | $0.43 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 25.74 | 9.64 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.83M | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.85M | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $37.23M | -$39.64M |
Корреляция
Корреляция между WHF и HTGC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WHF и HTGC
С начала года, WHF показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WHF c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и HTGC
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 16.12%, что больше доходности HTGC в 8.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 16.12% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% | 9.40% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.54% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и HTGC
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и HTGC
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности