Сравнение WHF с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Доходность
Сравнение доходности WHF и HTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHF и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 6.62% | -15.36% | -8.52% | 6.26% | -6.23% | 25.77% | 19.14% | 20.83% | 4.80% | 21.87% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -18.99% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Фундаментальные показатели
WHF:
$171.49M
HTGC:
$2.79B
WHF:
$1.15
HTGC:
$0.00
WHF:
3.94
HTGC:
6.25
WHF:
0.66
HTGC:
1.26
WHF:
$43.62M
HTGC:
$451.96M
WHF:
$19.82M
HTGC:
$388.62M
WHF:
$0.00
HTGC:
$245.95M
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.98% соответственно.
WHF
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 17.62%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- -12.87%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 9.36%
HTGC
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -17.22%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHF vs. HTGC — Ранг доходности на риск
WHF
HTGC
Сравнение WHF c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHF | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | -0.56 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.62 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.58 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.54 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.36 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WHF и HTGC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и HTGC
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.39%, что больше доходности HTGC в 12.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 14.39% | 20.72% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 13.96% | 11.79% | 11.16% | 10.58% | 11.67% | 12.37% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 12.73% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Просадки
Сравнение просадок WHF и HTGC
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и HTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -68.21% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -24.74% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -36.11% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -57.54% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -23.41% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.79% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 9.38% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и HTGC
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 8.67% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 19.68% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 25.56% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 25.66% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.47% | 27.76% | +3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности