Сравнение WEN с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEN или IVV.
Корреляция
Корреляция между WEN и IVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WEN и IVV
Основные характеристики
WEN:
-0.87
IVV:
2.21
WEN:
-1.19
IVV:
2.93
WEN:
0.87
IVV:
1.41
WEN:
-0.51
IVV:
3.36
WEN:
-1.88
IVV:
14.03
WEN:
11.79%
IVV:
2.01%
WEN:
25.40%
IVV:
12.76%
WEN:
-86.09%
IVV:
-55.25%
WEN:
-43.49%
IVV:
-0.49%
Доходность по периодам
С начала года, WEN показывает доходность -13.07%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.83% против 13.45% соответственно.
WEN
-13.07%
-14.89%
-12.91%
-20.92%
-5.57%
5.83%
IVV
2.89%
2.08%
9.59%
26.40%
14.52%
13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WEN и IVV
WEN
IVV
Сравнение WEN c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEN и IVV
Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEN The Wendy's Company | 7.06% | 6.13% | 5.13% | 2.21% | 1.80% | 1.32% | 1.89% | 2.18% | 1.71% | 1.81% | 2.09% | 2.27% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок WEN и IVV
Максимальная просадка WEN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEN и IVV
The Wendy's Company (WEN) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что WEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.