Сравнение WEN с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEN или IVV.
Корреляция
Корреляция между WEN и IVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WEN и IVV
Основные характеристики
WEN:
-1.10
IVV:
0.53
WEN:
-1.61
IVV:
0.87
WEN:
0.82
IVV:
1.13
WEN:
-0.65
IVV:
0.55
WEN:
-1.75
IVV:
2.27
WEN:
18.34%
IVV:
4.56%
WEN:
29.14%
IVV:
19.37%
WEN:
-89.80%
IVV:
-55.25%
WEN:
-48.20%
IVV:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, WEN показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.05% против 12.10% соответственно.
WEN
-20.31%
-14.86%
-32.61%
-32.64%
-5.17%
5.05%
IVV
-5.74%
-2.88%
-4.30%
9.78%
15.70%
12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WEN и IVV
WEN
IVV
Сравнение WEN c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEN и IVV
Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности IVV в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEN The Wendy's Company | 7.82% | 6.13% | 5.13% | 2.21% | 1.80% | 1.32% | 1.89% | 2.18% | 1.71% | 1.81% | 2.09% | 2.27% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок WEN и IVV
Максимальная просадка WEN за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEN и IVV
Текущая волатильность для The Wendy's Company (WEN) составляет 12.88%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что WEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.