Сравнение WEC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEC или SCHD.
Основные характеристики
| WEC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.77% | 4.79% |
| Дох-ть за 1 год | -6.89% | 16.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.66% | 4.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.73% | 12.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.98% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 19.19% | 11.22% |
| Макс. просадка | -45.05% | -33.37% |
| Current Drawdown | -16.10% | -1.82% |
Корреляция
Корреляция между WEC и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEC и SCHD
С начала года, WEC показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции WEC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и SCHD
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.71% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.40% | 2.96% | 3.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WEC и SCHD
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и SCHD
WEC Energy Group, Inc. (WEC) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что WEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.