PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Webster Financial Corporation (WBS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Webster Financial Corporation (WBS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9478901096
CUSIP947890109
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.33B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.60
Цена/прибыль10.57
PEG коэффициент1.93
Общая выручка (12 мес.)$3.07B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.63B
EBITDA (12 мес.)-$56.91M
Годовой диапазон$35.06 - $52.04
Целевая цена$56.07
Процент коротких позиций2.09%
Коэффициент коротких позиций2.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: WBS с XLF, WBS с RF, WBS с PNC, WBS с SPY, WBS с GS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Webster Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.26%
16.59%
WBS (Webster Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Webster Financial Corporation показал доход в -1.73% с начала года и 23.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Webster Financial Corporation составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.73%22.49%
1 месяц7.61%3.72%
6 месяцев8.94%16.33%
1 год23.75%33.60%
5 лет (среднегодовая)4.55%14.41%
10 лет (среднегодовая)8.82%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.52%-2.90%6.57%-13.67%1.80%-1.42%14.77%-4.41%-1.73%-1.73%
202311.22%1.64%-25.79%-5.38%-3.49%6.19%25.35%-9.61%-4.95%-5.81%19.38%13.18%11.48%
20222.42%5.98%-6.79%-10.92%-0.96%-14.14%10.20%2.17%-3.93%20.04%0.91%-12.88%-12.51%
202110.91%19.27%-0.36%-3.99%7.94%-5.89%-9.82%5.91%7.80%2.75%-3.04%3.62%36.63%
2020-15.93%-14.63%-39.69%23.36%1.72%1.10%-4.68%2.33%-3.96%21.96%18.95%11.39%-16.87%
20199.31%7.21%-11.76%4.86%-16.02%7.88%6.76%-11.52%4.71%-5.91%11.32%9.59%11.54%
20180.82%-3.13%1.50%8.65%7.08%-0.62%1.30%1.83%-9.82%-0.20%2.83%-18.08%-10.38%
2017-3.24%5.09%-8.90%1.54%-3.63%7.18%-0.56%-9.65%12.57%4.64%4.82%-2.11%5.51%
2016-10.81%2.02%6.81%2.06%7.64%-13.30%5.92%8.17%-1.60%6.29%23.57%9.41%49.98%
2015-6.15%13.79%7.30%-2.68%5.75%4.38%-2.25%-7.95%0.71%4.13%9.03%-7.51%17.13%
2014-2.69%2.60%0.29%-2.96%-0.07%5.41%-9.10%3.62%-1.22%7.55%1.05%3.37%6.98%
20138.27%-0.59%10.17%-3.67%0.59%9.98%6.08%-2.32%-3.51%9.24%6.27%5.77%55.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WBS среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WBS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBS, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBS, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBS, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBS, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Webster Financial Corporation (WBS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WBS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WBS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WBS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WBS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WBS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.43

Коэффициент Шарпа

Webster Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.80
2.69
WBS (Webster Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Webster Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.53$1.25$1.03$0.98$0.89$0.75$0.55

Дивидендный доход

3.29%3.15%3.38%2.87%3.80%2.87%2.54%1.83%1.81%2.39%2.31%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Webster Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$1.20
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2019$0.00$0.33$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.53
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.25
2017$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.03
2016$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2015$0.00$0.20$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.89
2014$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.75
2013$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.55

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Webster Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.5%
У Webster Financial Corporation коэффициент выплат составляет 28.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Webster Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-16.81%
-0.30%
WBS (Webster Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Webster Financial Corporation показал максимальную просадку в 93.72%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1935 торговых сессий.

Текущая просадка Webster Financial Corporation составляет 16.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.72%21 февр. 2007 г.5156 мар. 2009 г.19359 нояб. 2016 г.2450
-71.99%24 июл. 2018 г.41923 мар. 2020 г.4536 янв. 2022 г.872
-69.57%3 мар. 1987 г.8805 нояб. 1990 г.28029 янв. 1992 г.1160
-47.9%12 янв. 2022 г.3294 мая 2023 г.———
-47.58%16 апр. 1998 г.1238 окт. 1998 г.69817 июл. 2001 г.821

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Webster Financial Corporation составляет 8.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.78%
3.03%
WBS (Webster Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Webster Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Webster Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.010.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WBS значение P/E равно 10.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WBS значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Webster Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию