PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Webster Financial Corporation (WBS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Webster Financial Corporation (WBS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9478901096

CUSIP

947890109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

12 дек. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.44

Коэффициент P/E

11.59

Коэффициент PEG

1.93

Общая выручка (12 мес.)

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

$801.30M

Годовой диапазон

$38.15 - $63.06

Целевая цена

$61.63

Процент коротких позиций

2.64%

Коэффициент коротких позиций

3.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Webster Financial Corporation

Популярные сравнения:
WBS с SPY WBS с XLF WBS с GS WBS с RF WBS с PNC
Популярные сравнения:
WBS с SPY WBS с XLF WBS с GS WBS с RF WBS с PNC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Webster Financial Corporation (WBS) показал доход в -5.40% с начала года и 20.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBS составила 6.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WBS

С начала года

-5.40%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-15.44%

1 год

20.03%

3 года

5.15%

5 лет

16.76%

10 лет

6.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.09%-5.89%-8.47%-8.24%9.72%-5.40%
2024-2.52%-2.90%6.57%-13.67%1.80%-1.42%14.77%-4.41%-1.73%11.13%20.19%-10.62%12.48%
202311.22%1.64%-25.79%-5.38%-3.49%6.19%25.35%-9.61%-4.95%-5.81%19.38%13.18%11.48%
20222.42%5.98%-6.79%-10.92%-0.96%-14.14%10.20%2.17%-3.93%20.04%0.91%-12.88%-12.51%
202110.91%19.27%-0.36%-3.99%7.94%-5.89%-9.82%5.91%7.80%2.75%-3.04%3.62%36.63%
2020-15.93%-14.63%-39.69%23.36%1.72%1.10%-4.68%2.33%-3.96%21.96%18.95%11.39%-16.87%
20199.31%7.21%-11.76%4.85%-16.02%7.88%6.76%-11.52%4.71%-5.91%11.32%9.59%11.54%
20180.82%-3.13%1.50%8.65%7.08%-0.62%1.30%1.83%-9.82%-0.20%2.83%-18.08%-10.38%
2017-3.24%5.09%-8.90%1.54%-3.63%7.18%-0.56%-9.65%12.58%4.64%4.82%-2.11%5.51%
2016-10.81%2.02%6.81%2.06%7.64%-13.30%5.92%8.17%-1.61%6.29%23.57%9.41%49.98%
2015-6.15%13.79%7.30%-2.68%5.75%4.38%-2.25%-7.95%0.71%4.13%9.03%-7.51%17.13%
2014-2.69%2.60%0.29%-2.96%-0.07%5.41%-9.10%3.62%-1.22%7.55%1.05%3.37%6.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WBS составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WBS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Webster Financial Corporation (WBS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Webster Financial Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Webster Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.53$1.25$1.03$0.98$0.89$0.75

Дивидендный доход

3.11%2.90%3.15%3.38%2.87%3.80%2.87%2.54%1.83%1.81%2.39%2.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Webster Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.80
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2019$0.00$0.33$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.53
2018$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.25
2017$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.03
2016$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2015$0.00$0.20$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.89
2014$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.75

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Webster Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Webster Financial Corporation коэффициент выплат составляет 30.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Webster Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Webster Financial Corporation показал максимальную просадку в 93.72%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1935 торговых сессий.

Текущая просадка Webster Financial Corporation составляет 16.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.72%21 февр. 2007 г.5156 мар. 2009 г.19359 нояб. 2016 г.2450
-71.99%24 июл. 2018 г.41923 мар. 2020 г.4536 янв. 2022 г.872
-69.29%3 мар. 1987 г.8781 нояб. 1990 г.28229 янв. 1992 г.1160
-47.9%12 янв. 2022 г.3294 мая 2023 г.3806 нояб. 2024 г.709
-47.58%16 апр. 1998 г.1238 окт. 1998 г.69817 июл. 2001 г.821
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Webster Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Webster Financial Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.

0.000.501.001.50202120222023202420250
1.44
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Webster Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WBS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WBS коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WBS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WBS коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WBS коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WBS коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию