Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $641.06M
- Enterprise Value
- $1.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.71
- Коэффициент P/E
- 12.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $385.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $154.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $70.64M
- Годовой диапазон
- $24.95 - $37.08
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.61%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Washington Trust Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) показал доход в 15.42% с начала года и 17.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WASH составила 3.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Washington Trust Bancorp, Inc.
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 3.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1997 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WASH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.56% | -1.98% | -0.68% | 15.42% | |||||||||
| 2025 | 6.43% | -1.98% | -3.92% | -8.91% | 0.22% | 2.24% | -2.81% | 12.58% | -4.71% | -3.88% | 4.26% | 4.05% | 1.69% |
| 2024 | -14.11% | -7.44% | 6.60% | -5.28% | 3.10% | 4.42% | 19.22% | 2.47% | -1.80% | 7.84% | 8.82% | -15.59% | 2.68% |
| 2023 | -9.35% | -1.80% | -16.13% | -18.90% | -9.43% | 7.46% | 19.58% | -12.66% | -3.99% | -11.93% | 15.31% | 23.16% | -26.09% |
| 2022 | 1.26% | -4.92% | -2.27% | -10.59% | 6.95% | -2.56% | 13.46% | -7.74% | -7.14% | 4.35% | 2.60% | -4.06% | -12.49% |
| 2021 | -2.72% | 9.11% | 9.66% | -1.12% | 7.72% | -5.67% | -5.06% | 9.25% | 0.44% | 3.17% | -1.57% | 5.78% | 30.86% |
Метрики бенчмарка
Washington Trust Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 6.64%, бета — 0.92, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 21.08.1995.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.19%) было выше, чем в снижении (71.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.64%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 76.19%
- Участие в снижении
- 71.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WASH имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WASH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.90 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 6.61 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WASH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Washington Trust Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.24 | $2.24 | $1.68 | $2.24 | $2.18 | $2.10 | $2.05 | $2.00 | $1.76 | $1.54 | $1.46 | $1.36 |
Дивидендный доход | 6.69% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Washington Trust Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | |||||||||
| 2025 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $2.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Washington Trust Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 6.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Washington Trust Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 80.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Washington Trust Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Washington Trust Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 60.33%, зарегистрированную 12 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Washington Trust Bancorp, Inc. составляет 27.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.33% | 10 янв. 2022 г. | 337 | 12 мая 2023 г. | — | — | — |
| -58.01% | 3 окт. 2007 г. | 358 | 5 мар. 2009 г. | 669 | 27 окт. 2011 г. | 1027 |
| -51.81% | 7 июн. 2018 г. | 489 | 15 мая 2020 г. | 262 | 1 июн. 2021 г. | 751 |
| -47.22% | 21 июл. 1998 г. | 597 | 28 нояб. 2000 г. | 647 | 1 июл. 2003 г. | 1244 |
| -22.9% | 27 нояб. 1996 г. | 117 | 15 мая 1997 г. | 84 | 15 сент. 1997 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Washington Trust Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Washington Trust Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WASH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WASH коэффициент P/E составляет 12.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WASH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WASH коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WASH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WASH коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |