PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9406101082
CUSIP940610108
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$457.23M
Прибыль на акцию$2.71
Цена/прибыль9.89
PEG коэффициент4.01
Выручка (12 мес.)$186.39M
Валовая прибыль (12 мес.)$219.89M
Годовой диапазон$20.89 - $32.71
Целевая цена$27.00
Процент коротких позиций3.82%
Коэффициент коротких позиций6.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Trust Bancorp, Inc.

Популярные сравнения: WASH с HRL, WASH с TD, WASH с BRO, WASH с NYCB, WASH с RF, WASH с BAC, WASH с JPM, WASH с SPY, WASH с QYLD, WASH с KW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Washington Trust Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,400.95%
1,659.71%
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Washington Trust Bancorp, Inc. показал доход в -15.57% с начала года и 28.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Washington Trust Bancorp, Inc. составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-15.57%9.47%
1 месяц7.46%1.91%
6 месяцев13.49%18.36%
1 год28.24%26.61%
5 лет (среднегодовая)-7.90%12.90%
10 лет (среднегодовая)2.12%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WASH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.11%-7.44%6.60%-5.28%-15.57%
2023-9.35%-1.80%-16.13%-18.90%-9.43%7.46%19.58%-12.66%-3.99%-11.93%15.31%23.16%-26.09%
20221.26%-4.92%-2.27%-10.59%6.95%-2.56%13.46%-7.74%-7.14%4.35%2.60%-4.06%-12.49%
2021-2.72%9.11%9.66%-1.12%7.72%-5.67%-5.06%9.25%0.44%3.17%-1.57%5.78%30.86%
2020-12.01%-9.32%-13.63%-4.24%-8.68%4.07%1.80%0.12%-6.63%10.14%16.43%15.25%-11.78%
20199.49%0.69%-7.23%7.60%-5.25%7.34%-3.74%-7.62%5.21%5.75%2.15%4.04%17.70%
20181.03%-3.62%4.49%3.07%10.11%-4.05%0.60%2.65%-7.11%-7.14%2.43%-8.74%-7.75%
2017-2.77%-0.55%-8.34%-0.20%-2.85%8.63%5.63%-5.88%12.47%-3.06%2.43%-5.66%-2.21%
2016-0.15%-5.98%1.55%-1.85%4.61%-0.07%0.11%11.04%-3.72%14.12%11.00%10.73%46.85%
2015-8.86%2.54%2.62%-3.06%1.51%5.94%0.73%-2.92%0.48%0.91%5.31%-2.44%1.85%
2014-11.50%6.83%7.32%-8.73%0.03%8.34%-6.45%2.27%-5.34%16.31%-5.68%11.91%11.58%
20130.19%0.30%4.49%-2.30%4.22%3.22%13.39%-7.20%5.60%4.65%11.46%2.26%46.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WASH среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WASH, с текущим значением в 6565
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа WASH, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WASH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WASH, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WASH, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WASH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WASH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WASH, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.75

Коэффициент Шарпа

Washington Trust Bancorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.69
2.28
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Washington Trust Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.24$2.24$2.18$2.10$2.05$2.00$1.76$1.54$1.46$1.36$1.22$1.03

Дивидендный доход

8.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%3.04%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Washington Trust Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56
2023$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.24
2022$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$2.18
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$2.10
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$2.05
2019$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.00
2018$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$1.76
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.54
2016$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.46
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2014$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.22
2013$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.4%
У Washington Trust Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 8.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%82.7%
У Washington Trust Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 82.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-49.13%
-0.63%
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Washington Trust Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 72.36%, зарегистрированную 14 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка Washington Trust Bancorp, Inc. составляет 49.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.36%24 июн. 1987 г.52514 янв. 1991 г.38715 апр. 1994 г.912
-60.33%10 янв. 2022 г.33612 мая 2023 г.———
-58.01%3 окт. 2007 г.3585 мар. 2009 г.66927 окт. 2011 г.1027
-51.81%7 июн. 2018 г.48915 мая 2020 г.2621 июн. 2021 г.751
-47.22%21 июл. 1998 г.58530 нояб. 2000 г.6431 июл. 2003 г.1228

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Washington Trust Bancorp, Inc. составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.25%
3.61%
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Washington Trust Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию