- ISIN
- US9406101082
- CUSIP
- 940610108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.71
- Коэффициент P/E
- 11.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $381.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $206.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $70.64M
- Годовой диапазон
- $25.23 - $37.08
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WASH
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) прибавил 10.7% с начала года. По цене $32 за акцию WASH торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WASH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $785.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) показал доход в 10.72% с начала года и 21.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WASH составила 3.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Washington Trust Bancorp, Inc.
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 3.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WASH по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1997 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WASH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 21 апр. 2026 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.56% | -1.98% | -0.68% | -4.47% | 3.63% | -3.10% | 10.72% | ||||||
| 2025 | 6.43% | -1.98% | -3.92% | -8.91% | 0.22% | 2.24% | -2.81% | 12.58% | -4.71% | -3.88% | 4.26% | 4.05% | 1.69% |
| 2024 | -14.11% | -7.44% | 6.60% | -5.28% | 3.10% | 4.42% | 19.22% | 2.47% | -1.80% | 7.84% | 8.82% | -15.59% | 2.68% |
| 2023 | -9.35% | -1.80% | -16.13% | -18.90% | -9.43% | 7.46% | 19.58% | -12.66% | -3.99% | -11.93% | 15.31% | 23.16% | -26.09% |
| 2022 | 1.26% | -4.92% | -2.27% | -10.59% | 6.95% | -2.56% | 13.46% | -7.74% | -7.14% | 4.35% | 2.60% | -4.06% | -12.49% |
| 2021 | -2.72% | 9.11% | 9.66% | -1.12% | 7.72% | -5.67% | -5.06% | 9.25% | 0.44% | 3.17% | -1.57% | 5.78% | 30.86% |
Метрики бенчмарка
Washington Trust Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 6.06%, beta of 0.92, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.30%) than losses (72.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.06%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 74.30%
- Участие в снижении
- 72.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WASH имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WASH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.93 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 13.52 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Washington Trust Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.24 | $2.24 | $1.68 | $2.24 | $2.18 | $2.10 | $2.05 | $2.00 | $1.76 | $1.54 | $1.46 | $1.36 |
Дивидендный доход | 7.10% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Washington Trust Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | ||||||
| 2025 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $2.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Washington Trust Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 7.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Washington Trust Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 82.93%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Washington Trust Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 60.33%, зарегистрированную 12 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Washington Trust Bancorp, Inc. составляет 30.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -60.33%май 2023 г. | 1y 4mo | — | 4y 4moянв. 2022 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -58.01%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 7mo | 4y 25dокт. 2007 г. - окт. 2011 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -51.81%май 2020 г. | 1y 11mo | 1y 17d | 2y 12moиюнь 2018 г. - июнь 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.22%нояб. 2000 г. | 2y 4mo | 2y 7mo | 4y 11moиюль 1998 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -22.90%май 1997 г. | 5mo 19d | 4mo 3d | 9mo 22dнояб. 1996 г. - сент. 1997 г. |
Показатели просадок
| WASH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -56.78% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -9.10% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -18.90% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -25.43% | -34.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -33.92% | -26.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -0.74% | -29.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -10.72% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 1.97% | +5.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Washington Trust Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Washington Trust Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WASH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WASH коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WASH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WASH коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WASH
Добавьте Washington Trust Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WASH