Сравнение WASH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASH или SPY.
Корреляция
Корреляция между WASH и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WASH и SPY
Основные характеристики
WASH:
0.41
SPY:
2.03
WASH:
0.89
SPY:
2.71
WASH:
1.11
SPY:
1.38
WASH:
0.30
SPY:
3.09
WASH:
1.38
SPY:
12.94
WASH:
12.01%
SPY:
2.01%
WASH:
40.26%
SPY:
12.78%
WASH:
-60.33%
SPY:
-55.19%
WASH:
-35.20%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.92% против 13.38% соответственно.
WASH
4.74%
-5.67%
3.17%
20.33%
-3.73%
2.92%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WASH и SPY
WASH
SPY
Сравнение WASH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и SPY
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.95% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и SPY
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и SPY
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.