PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS92345Y1064
CUSIP92345Y106
СекторIndustrials
ОтрасльConsulting Services
Дата IPO7 окт. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$40.25B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.47
Цена/прибыль44.05
PEG коэффициент1.86
Общая выручка (12 мес.)$2.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B
EBITDA (12 мес.)$1.51B
Годовой диапазон$216.70 - $288.39
Целевая цена$287.32
Процент коротких позиций1.53%
Коэффициент коротких позиций2.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VRSK с CHTR, VRSK с DXCM, VRSK с ADP, VRSK с HON, VRSK с ALGN, VRSK с ROKU, VRSK с MAR, VRSK с TPR, VRSK с UNP, VRSK с TXN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Verisk Analytics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.04%
14.94%
VRSK (Verisk Analytics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Verisk Analytics, Inc. показал доход в 19.87% с начала года и 20.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Verisk Analytics, Inc. составила 16.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.87%25.82%
1 месяц6.26%3.20%
6 месяцев16.04%14.94%
1 год20.50%35.92%
5 лет (среднегодовая)16.11%14.22%
10 лет (среднегодовая)16.80%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.12%0.15%-2.39%-7.54%15.98%6.79%-2.89%4.23%-1.64%2.52%19.87%
20233.04%-5.87%12.34%1.17%12.88%3.32%1.29%5.80%-2.33%-3.76%6.19%-0.93%36.24%
2022-14.25%-9.58%21.23%-4.93%-14.28%-0.86%9.91%-1.62%-8.73%7.21%0.48%-3.81%-22.33%
2021-11.60%-10.71%8.02%6.51%-8.17%1.26%8.71%6.22%-0.60%4.99%6.94%1.85%10.85%
20208.79%-4.53%-9.98%9.65%12.99%-1.27%10.88%-1.08%-0.58%-3.96%11.43%4.83%39.89%
20197.68%7.68%5.40%6.12%-0.81%4.79%3.59%6.47%-1.95%-8.50%1.92%1.43%37.92%
20184.22%2.14%1.77%2.36%-0.20%1.32%2.77%7.66%1.23%-0.59%2.90%-11.58%13.58%
20171.81%0.34%-2.15%2.06%-2.32%4.30%3.43%-7.12%2.64%2.24%13.37%-0.44%18.27%
2016-5.05%-0.22%9.72%-2.93%2.33%2.13%5.18%-2.61%-2.13%0.33%1.88%-2.30%5.58%
20150.47%11.59%-0.57%5.10%-3.28%0.25%7.35%-6.44%1.14%-3.11%4.66%2.58%20.03%
2014-2.83%-0.23%-5.89%0.22%-1.50%1.40%0.03%6.91%-5.14%2.40%-0.59%3.34%-2.54%
20138.22%6.00%5.39%-0.54%-4.03%1.50%7.81%-3.39%4.47%5.48%-4.98%0.94%28.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VRSK среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VRSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Verisk Analytics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
3.08
VRSK (Verisk Analytics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Verisk Analytics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


0.50%0.55%0.60%0.65%0.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.51$1.36$1.24$1.16$1.08$1.00

Дивидендный доход

0.53%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Verisk Analytics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.17
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2019$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Verisk Analytics, Inc. дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%23.5%
У Verisk Analytics, Inc. коэффициент выплат составляет 23.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Verisk Analytics, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
0
VRSK (Verisk Analytics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Verisk Analytics, Inc. показал максимальную просадку в 30.88%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Verisk Analytics, Inc. составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.88%22 нояб. 2021 г.14114 июн. 2022 г.25622 июн. 2023 г.397
-29.24%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.71
-22.28%29 дек. 2020 г.454 мар. 2021 г.14123 сент. 2021 г.186
-19.08%27 окт. 2015 г.718 февр. 2016 г.1025 июл. 2016 г.173
-17.73%30 окт. 2013 г.11311 апр. 2014 г.21925 февр. 2015 г.332

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Verisk Analytics, Inc. составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
3.89%
VRSK (Verisk Analytics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Verisk Analytics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Verisk Analytics, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Consulting Services.


PE Ratio
100.0200.0300.044.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у VRSK значение P/E равно 44.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.51.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у VRSK значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Verisk Analytics, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию