PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VOC Energy Trust (VOC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

VOC Energy Trust (VOC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US91829B1035

CUSIP

91829B103

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

5 мая 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$52.70M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.73

Коэффициент P/E

4.25

Общая выручка (12 мес.)

$15.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.76M

EBITDA (12 мес.)

$9.18M

Годовой диапазон

$2.44 - $5.54

Целевая цена

$4.00

Процент коротких позиций

0.17%

Коэффициент коротких позиций

0.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VOC с ERNS.L VOC с BSM VOC с NRT VOC с DVN VOC с MCD VOC с CRT VOC с SCHD VOC с VTI VOC с QQQ VOC с XLE
Популярные сравнения:
VOC с ERNS.L VOC с BSM VOC с NRT VOC с DVN VOC с MCD VOC с CRT VOC с SCHD VOC с VTI VOC с QQQ VOC с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VOC Energy Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.54%
313.84%
VOC (VOC Energy Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VOC Energy Trust показал доход в -32.52% с начала года и -41.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOC Energy Trust составила 5.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

VOC

С начала года

-32.52%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-39.17%

1 год

-41.69%

5 лет

26.71%

10 лет

5.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-16.08%-17.30%-3.08%0.32%-32.52%
20240.34%-5.54%-9.02%-3.60%-7.77%-7.86%6.13%0.61%-0.61%8.38%-4.84%-2.85%-24.87%
2023-4.14%-17.47%2.99%2.27%-13.73%11.55%11.74%-1.97%15.94%-13.16%-7.10%-6.74%-23.37%
202222.18%26.64%-1.44%10.37%6.87%-16.58%22.45%-4.23%-6.62%26.16%18.13%6.80%161.55%
202112.10%20.73%17.84%2.96%14.04%18.84%-3.55%-2.96%7.50%10.41%-7.39%3.99%138.09%
2020-6.05%-15.29%-56.11%27.99%2.01%19.21%-25.21%-14.91%3.25%24.21%15.96%1.83%-47.61%
201926.30%16.29%10.85%11.69%-28.34%13.93%12.42%-7.82%4.34%-4.22%-9.22%4.30%45.58%
2018-0.11%-17.73%-14.85%29.50%8.24%-3.80%10.90%2.80%-6.83%-15.25%-6.09%-13.22%-30.78%
201714.85%-0.89%-1.12%44.59%-10.86%-1.89%0.64%-16.71%6.88%0.07%34.71%21.07%108.08%
201613.26%3.28%-3.54%27.92%-5.24%1.23%4.81%-12.76%1.69%0.45%2.75%6.36%41.35%
2015-2.07%6.04%-7.16%24.08%-1.31%-5.97%-18.74%-1.56%-16.70%10.98%-4.26%-35.60%-49.40%
20146.05%3.09%-5.09%3.10%5.24%11.79%-10.33%1.61%-17.19%-22.97%-17.70%-30.38%-58.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VOC составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VOC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VOC Energy Trust (VOC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VOC, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOC: -0.93
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VOC, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOC: -1.35
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VOC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOC: 0.82
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VOC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOC: -0.56
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VOC, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOC: -1.82
^GSPC: 1.94

VOC Energy Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
0.46
VOC (VOC Energy Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VOC Energy Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.73$0.90$1.28$0.51$0.23$0.70$0.71$0.50$0.29$0.47$1.85

Дивидендный доход

19.78%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%34.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VOC Energy Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09
2024$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.73
2023$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2022$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.28
2021$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.51
2020$0.11$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23
2019$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.70
2018$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.71
2017$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.50
2016$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.29
2015$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.47
2014$0.57$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.85

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VOC: 19.8%
У VOC Energy Trust дивидендная доходность составляет 19.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
VOC: 78.8%
У VOC Energy Trust коэффициент выплат составляет 78.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.23%
-10.07%
VOC (VOC Energy Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VOC Energy Trust показал максимальную просадку в 87.00%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1545 торговых сессий.

Текущая просадка VOC Energy Trust составляет 69.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87%20 янв. 2012 г.100519 янв. 2016 г.15458 мар. 2022 г.2550
-75.56%23 янв. 2023 г.5558 апр. 2025 г.———
-29.49%9 июн. 2022 г.186 июл. 2022 г.7520 окт. 2022 г.93
-25.63%9 мар. 2022 г.414 мар. 2022 г.198 апр. 2022 г.23
-19.55%28 нояб. 2022 г.1516 дек. 2022 г.930 дек. 2022 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VOC Energy Trust составляет 26.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
14.23%
VOC (VOC Energy Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VOC Energy Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается VOC Energy Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VOC: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VOC в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VOC коэффициент P/E составляет 4.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VOC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VOC по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VOC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VOC: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VOC коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VOC: 4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VOC коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию