VOC Energy Trust (VOC)
Информация о компании
| ISIN | US91829B1035 |
|---|---|
| CUSIP | 91829B103 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas E&P |
| Дата IPO | 5 мая 2011 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $82.62M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.80 |
| Цена/прибыль | 6.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.44M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $15.20M |
| Годовой диапазон | $4.29 - $7.51 |
| Целевая цена | $4.00 |
| Процент коротких позиций | 0.17% |
| Коэффициент коротких позиций | 0.26 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VOC с BSM, VOC с ERNS.L, VOC с DVN, VOC с SCHD, VOC с CRT, VOC с VTI, VOC с NRT, VOC с QQQ, VOC с XLE, VOC с MCD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOC Energy Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VOC Energy Trust показал доход в -23.62% с начала года и -33.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOC Energy Trust составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -23.62% | 25.82% |
| 1 месяц | -3.78% | 3.20% |
| 6 месяцев | -10.17% | 14.94% |
| 1 год | -33.01% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.43% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.34% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | -5.54% | -9.02% | -3.60% | -7.77% | -7.85% | 6.13% | 0.61% | -0.60% | 8.38% | -23.62% | ||
| 2023 | -4.14% | -17.47% | 2.99% | 2.27% | -13.73% | 11.55% | 11.74% | -1.97% | 15.94% | -13.16% | -7.10% | -6.74% | -23.37% |
| 2022 | 22.18% | 26.64% | -1.44% | 10.37% | 6.87% | -16.58% | 22.45% | -4.23% | -6.62% | 26.16% | 18.13% | 6.80% | 161.55% |
| 2021 | 12.10% | 20.73% | 17.85% | 2.95% | 14.04% | 18.84% | -3.56% | -2.95% | 7.49% | 10.41% | -7.39% | 3.99% | 138.08% |
| 2020 | -6.05% | -15.29% | -56.11% | 27.98% | 2.01% | 19.21% | -25.21% | -14.91% | 3.25% | 24.20% | 15.96% | 1.84% | -47.61% |
| 2019 | 26.30% | 16.29% | 10.85% | 11.70% | -28.34% | 13.94% | 12.42% | -7.82% | 4.34% | -4.22% | -9.22% | 4.30% | 45.58% |
| 2018 | -0.11% | -17.73% | -14.86% | 29.50% | 8.24% | -3.81% | 10.90% | 2.81% | -6.83% | -15.25% | -6.10% | -13.22% | -30.78% |
| 2017 | 14.85% | -0.89% | -1.13% | 44.60% | -10.86% | -1.89% | 0.64% | -16.71% | 6.88% | 0.06% | 34.72% | 21.06% | 108.08% |
| 2016 | 13.26% | 3.29% | -3.53% | 27.91% | -5.23% | 1.23% | 4.81% | -12.76% | 1.70% | 0.44% | 2.75% | 6.35% | 41.35% |
| 2015 | -2.07% | 6.04% | -7.17% | 24.08% | -1.31% | -5.97% | -18.75% | -1.55% | -16.70% | 10.98% | -4.26% | -35.60% | -49.40% |
| 2014 | 6.05% | 3.09% | -5.08% | 3.10% | 5.24% | 11.79% | -10.33% | 1.61% | -17.19% | -22.97% | -17.70% | -30.38% | -58.09% |
| 2013 | 5.49% | -1.73% | -6.52% | 13.08% | -1.50% | 7.16% | 8.17% | 3.59% | 2.35% | 4.34% | 3.41% | -11.17% | 27.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOC среди акций на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VOC Energy Trust (VOC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VOC Energy Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.90 | $1.28 | $0.51 | $0.23 | $0.70 | $0.71 | $0.50 | $0.29 | $0.47 | $1.85 | $1.68 |
Дивидендный доход | 15.02% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VOC Energy Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.73 | |
| 2023 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2020 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2019 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2018 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2017 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2016 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2015 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2014 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.85 |
| 2013 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOC Energy Trust показал максимальную просадку в 87.00%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1545 торговых сессий.
Текущая просадка VOC Energy Trust составляет 53.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87% | 20 янв. 2012 г. | 1005 | 19 янв. 2016 г. | 1545 | 8 мар. 2022 г. | 2550 |
| -58.54% | 23 янв. 2023 г. | 354 | 18 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -29.49% | 9 июн. 2022 г. | 18 | 6 июл. 2022 г. | 75 | 20 окт. 2022 г. | 93 |
| -25.62% | 9 мар. 2022 г. | 4 | 14 мар. 2022 г. | 19 | 8 апр. 2022 г. | 23 |
| -19.56% | 28 нояб. 2022 г. | 15 | 16 дек. 2022 г. | 9 | 30 дек. 2022 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOC Energy Trust составляет 12.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости VOC Energy Trust по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VOC значение P/E равно 6.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VOC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для VOC Energy Trust.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |