VOC Energy Trust (VOC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOC Energy Trust (VOC) прибавил 15.3% с начала года. По цене $3 за акцию VOC торгуется на 23.4% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VOC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,367.

VOC Energy Trust (VOC) показал доход в 15.33% с начала года и 12.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOC составила 12.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 6 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2017 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -56.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VOC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -23.0%.

VOC Energy Trust has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.68, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2011.

• This stock participated in 141.85% of S&P 500 Index downside but only 79.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

VOC имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VOC Energy Trust (VOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность VOC Energy Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VOC Energy Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VOC Energy Trust показал максимальную просадку в 87.00%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1545 торговых сессий.

Текущая просадка VOC Energy Trust составляет 66.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VOC Energy Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается VOC Energy Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.