Сравнение VOC с NRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и North European Oil Royalty Trust (NRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или NRT.
Основные характеристики
| VOC | NRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.77% | -18.30% |
| Дох-ть за 1 год | -29.64% | -33.66% |
| Дох-ть за 3 года | 12.48% | -8.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.69% | 3.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.48% | -3.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | -1.09 | -0.57 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | -0.44 |
| Коэф-т Мартина | -1.03 | -1.16 |
| Индекс Язвы | 28.05% | 27.49% |
| Дневная вол-ть | 34.66% | 55.82% |
| Макс. просадка | -87.00% | -85.54% |
| Текущая просадка | -53.73% | -70.29% |
Фундаментальные показатели
| VOC | NRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.45M | $40.81M |
| EPS | $0.81 | $0.47 |
| Цена/прибыль | 5.99 | 9.45 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.44M | $5.17M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.70M | $4.54M |
| EBITDA (12 мес.) | $10.12M | $4.53M |
Корреляция
Корреляция между VOC и NRT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VOC и NRT
С начала года, VOC показывает доходность -23.77%, что значительно ниже, чем у NRT с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции NRT по среднегодовой доходности: 5.48% против -3.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOC c NRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и NRT
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности NRT в 10.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 15.05% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
NRT North European Oil Royalty Trust | 10.36% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% | 16.04% | 11.26% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и NRT
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, примерно равная максимальной просадке NRT в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и NRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и NRT
Текущая волатильность для VOC Energy Trust (VOC) составляет 12.20%, в то время как у North European Oil Royalty Trust (NRT) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что VOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOC и NRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и North European Oil Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности