Хотите диверсифицировать портфель помимо VFTAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VFTAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VFTAX.
Лучшие диверсификаторы для VFTAX
4 фондов имеют низкую корреляцию с VFTAX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.11 | 0.14 | 0.26 | 79 | Energy Equities | VFTAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.02 | 0.08 | 0.14 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VFTAX vs VTAPX | |
| Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral ... | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 61 | Total Bond Market | VFTAX vs VFSUX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 92 | High Yield Bonds | VFTAX vs FFRHX | |
| BNY Mellon Natural Resources Fund | 0.30 | 0.42 | 0.46 | 89 | Energy Equities | VFTAX vs DLDRX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VFTAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VFTAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.23 | -0.02 | 0.09 | 69 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.20 | -0.01 | 0.12 | 85 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.18 | 0.02 | 0.15 | 83 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.18 | -0.06 | 0.07 | 53 | Utilities | |
| ConocoPhillips Company | -0.17 | 0.02 | 0.14 | 76 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VFTAX
Добавьте VFTAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFTAX