Хотите диверсифицировать портфель помимо VFIDX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VFIDX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VFIDX
2 фондов имеют низкую корреляцию с VFIDX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.23 | -0.02 | 0.05 | 56 | Commodities | VFIDX vs VCMDX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.22 | -0.17 | -0.26 | 99 | Total Bond Market | VFIDX vs JSOSX | |
| Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 99 | Total Bond Market | VFIDX vs FJTDX | |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Share... | 0.33 | 0.44 | 0.52 | 99 | Total Bond Market | VFIDX vs VUBFX | |
| Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl... | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 100 | Ultrashort Bond | VFIDX vs FCNVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VFIDX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 63 | Technology | |
| Apple Inc | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 90 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.33 | 0.13 | 0.15 | 94 | Communication Services |
Соберите портфель, который дополнит VFIDX
Добавьте VFIDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFIDX