Хотите диверсифицировать портфель помимо VFIDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VFIDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VFIDX.
Лучшие диверсификаторы для VFIDX
3 фондов имеют низкую корреляцию с VFIDX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) (Total Bond Market), корреляция за 1 год — 0.23, выросла с -0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.23 | -0.20 | -0.26 | 99 | Total Bond Market | VFIDX vs JSOSX | |
| Vanguard Information Technology Index Fund Admiral... | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 66 | Technology Equities | VFIDX vs VITAX | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral... | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 58 | Emerging Markets Equities | VFIDX vs VEMAX | |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Share... | 0.30 | 0.46 | 0.52 | 100 | Total Bond Market | VFIDX vs VUBFX | |
| Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 99 | Total Bond Market | VFIDX vs FJTDX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VFIDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VFIDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 72 | Technology | |
| Apple Inc | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 87 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.29 | 0.13 | 0.14 | 96 | Communication Services |
Соберите портфель, который дополнит VFIDX
Добавьте VFIDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFIDX