Сравнение VEA с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
VEA и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или AVDE.
Корреляция
Корреляция между VEA и AVDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и AVDE
Основные характеристики
VEA:
0.60
AVDE:
0.74
VEA:
0.90
AVDE:
1.09
VEA:
1.11
AVDE:
1.13
VEA:
0.79
AVDE:
1.05
VEA:
1.89
AVDE:
2.55
VEA:
4.09%
AVDE:
3.77%
VEA:
12.92%
AVDE:
12.98%
VEA:
-60.69%
AVDE:
-36.99%
VEA:
-4.96%
AVDE:
-4.17%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 4.39%, а AVDE немного ниже – 4.24%.
VEA
4.39%
4.00%
6.56%
9.21%
5.65%
5.68%
AVDE
4.24%
3.93%
7.58%
11.58%
6.36%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и AVDE
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEA и AVDE
VEA
AVDE
Сравнение VEA c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и AVDE
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности AVDE в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.22% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.16% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и AVDE
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и AVDE
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 3.90% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.