Хотите диверсифицировать портфель помимо VDADX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VDADX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VDADX
9 фондов имеют низкую корреляцию с VDADX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VDADX vs VTAPX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.04 | 0.26 | 0.34 | 85 | Energy Equities | VDADX vs FSENX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | 0.17 | 0.36 | 0.46 | 87 | Energy Equities | VDADX vs VGELX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.20 | 0.28 | 0.31 | 95 | Bank Loan | VDADX vs FFRHX | |
| Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Sh... | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 88 | Government Bonds | VDADX vs VSBSX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VDADX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.12 | 0.11 | 0.21 | 65 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.07 | 0.15 | 0.25 | 71 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.07 | 0.17 | 0.27 | 72 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.06 | 0.13 | 0.14 | 79 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.05 | 0.13 | 0.22 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VDADX
Добавьте VDADX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VDADX