Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.37B
- Enterprise Value
- $4.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.23
- Коэффициент P/E
- 20.25
- Коэффициент PEG
- 8.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $932.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $667.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $398.15M
- Годовой диапазон
- $47.00 - $77.78
- Целевая цена
- $71.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Victory Capital Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) показал доход в 4.54% с начала года и 16.55% за последние 12 месяцев.
Victory Capital Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 35.03%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCTR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2018 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.79% | -1.91% | -4.67% | 4.54% | |||||||||
| 2025 | 1.10% | -2.57% | -9.63% | -1.00% | 8.24% | 3.47% | 8.23% | 3.44% | -8.52% | -3.84% | 1.00% | 1.10% | -0.76% |
| 2024 | -2.06% | 13.93% | 11.35% | 19.87% | 2.30% | -7.58% | 9.76% | 4.16% | 2.33% | 8.18% | 15.94% | -5.17% | 95.94% |
| 2023 | 10.47% | 14.57% | -12.96% | 4.34% | 1.41% | 2.83% | 5.14% | 3.80% | -2.20% | -11.64% | 9.13% | 8.18% | 33.46% |
| 2022 | -10.57% | 1.53% | -12.21% | -6.51% | 4.78% | -13.98% | 14.81% | -3.22% | -12.17% | 24.07% | 0.28% | -6.64% | -23.85% |
| 2021 | -14.47% | 11.92% | 8.01% | 8.57% | 8.18% | 7.99% | -5.57% | 14.89% | 0.39% | 8.25% | -7.49% | 4.69% | 49.73% |
Метрики бенчмарка
Victory Capital Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 17.77%, бета — 1.11, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 09.02.2018.
- Эта акция участвовал в 157.56% роста S&P 500 Index и в 101.47% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.30 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.77%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 157.56%
- Участие в снижении
- 101.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCTR имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 6.61 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VCTR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Capital Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.94 | $1.56 | $1.28 | $1.00 | $0.53 | $0.23 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Capital Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Victory Capital Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Victory Capital Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 57.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Victory Capital Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Victory Capital Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 45.22%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка Victory Capital Holdings, Inc. составляет 14.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.22% | 8 нояб. 2021 г. | 171 | 14 июл. 2022 г. | 414 | 7 мар. 2024 г. | 585 |
| -44.92% | 19 февр. 2020 г. | 17 | 12 мар. 2020 г. | 191 | 11 дек. 2020 г. | 208 |
| -43.61% | 5 мар. 2018 г. | 166 | 26 окт. 2018 г. | 93 | 14 мар. 2019 г. | 259 |
| -28.06% | 27 нояб. 2024 г. | 89 | 8 апр. 2025 г. | 68 | 17 июл. 2025 г. | 157 |
| -24.66% | 15 июл. 2019 г. | 62 | 9 окт. 2019 г. | 32 | 22 нояб. 2019 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Victory Capital Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Victory Capital Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VCTR в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VCTR коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VCTR по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VCTR коэффициент PEG составляет 8.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VCTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VCTR коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VCTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VCTR коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |