PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US92645B1035

CUSIP

92645B103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

8 февр. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.03

Цена/прибыль

15.78

Общая выручка (12 мес.)

$877.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

$702.18M

EBITDA (12 мес.)

$462.09M

Годовой диапазон

$31.57 - $72.94

Целевая цена

$70.00

Процент коротких позиций

5.78%

Коэффициент коротких позиций

4.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VCTR с AGX VCTR с GGAL VCTR с SPY VCTR с ABR VCTR с QQQ VCTR с ET VCTR с CMG VCTR с ARES VCTR с LLY VCTR с DASH
Популярные сравнения:
VCTR с AGX VCTR с GGAL VCTR с SPY VCTR с ABR VCTR с QQQ VCTR с ET VCTR с CMG VCTR с ARES VCTR с LLY VCTR с DASH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Victory Capital Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
548.83%
129.79%
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Victory Capital Holdings, Inc. показал доход в 95.94% с начала года и 96.62% за последние 12 месяцев.


VCTR

С начала года

95.94%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

37.24%

1 год

96.62%

5 лет

28.15%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.06%13.93%11.35%19.87%2.30%-7.58%9.76%4.16%2.33%8.18%15.94%95.94%
202310.47%14.58%-12.96%4.34%1.41%2.83%5.14%3.80%-2.20%-11.64%9.13%8.18%33.46%
2022-10.57%1.53%-12.21%-6.51%4.78%-13.98%14.81%-3.22%-12.17%24.07%0.28%-6.64%-23.85%
2021-14.47%11.92%8.01%8.57%8.18%7.99%-5.57%14.89%0.39%8.25%-7.49%4.69%49.73%
2020-0.52%-5.23%-17.02%-7.76%10.74%3.14%3.26%-2.03%-2.54%8.58%11.94%21.22%19.73%
20196.65%15.50%19.30%9.79%-0.36%4.56%4.02%-10.63%-3.41%1.17%32.39%2.05%106.30%
201811.64%-5.02%-10.08%1.27%-5.54%-2.17%-4.54%-3.44%-18.24%57.05%-16.57%-11.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCTR составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VCTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCTR, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.082.10
Коэффициент Сортино VCTR, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.492.80
Коэффициент Омега VCTR, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.39
Коэффициент Кальмара VCTR, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.053.09
Коэффициент Мартина VCTR, с текущим значением в 19.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0019.1013.49
VCTR
^GSPC

Victory Capital Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.08
2.10
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Victory Capital Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.56$1.28$1.00$0.53$0.23$0.10

Дивидендный доход

2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Capital Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$1.56
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.53
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.23
2019$0.05$0.00$0.00$0.05$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.4%
У Victory Capital Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.5%
У Victory Capital Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 34.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Victory Capital Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.79%
-2.62%
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Victory Capital Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 45.22%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка Victory Capital Holdings, Inc. составляет 8.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.22%8 нояб. 2021 г.17114 июл. 2022 г.4147 мар. 2024 г.585
-44.92%19 февр. 2020 г.1712 мар. 2020 г.19111 дек. 2020 г.208
-43.61%5 мар. 2018 г.16626 окт. 2018 г.9314 мар. 2019 г.259
-24.66%15 июл. 2019 г.629 окт. 2019 г.3222 нояб. 2019 г.94
-15.77%24 июл. 2024 г.117 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Victory Capital Holdings, Inc. составляет 10.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.78%
3.79%
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Victory Capital Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Victory Capital Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab