- ISIN
- US92645B1035
- CUSIP
- 92645B103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 8 февр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.47B
- Enterprise Value
- $5.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.79
- Коэффициент P/E
- 12.51
- Коэффициент PEG
- 5.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $766.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $615.91M
- Годовой диапазон
- $57.03 - $88.73
- Целевая цена
- $78.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCTR
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) прибавил 35.7% с начала года. По цене $85 за акцию VCTR торгуется на 4.2% ниже 52-недельного максимума в $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) показал доход в 35.68% с начала года и 40.27% за последние 12 месяцев.
Victory Capital Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 35.68%
- 6 месяцев
- 38.28%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 42.35%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCTR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2018 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.79% | -1.91% | -4.67% | 19.90% | 7.69% | 0.52% | 35.68% | ||||||
| 2025 | 1.10% | -2.57% | -9.63% | -1.00% | 8.24% | 3.47% | 8.23% | 3.44% | -8.52% | -3.84% | 1.00% | 1.10% | -0.76% |
| 2024 | -2.06% | 13.93% | 11.35% | 19.87% | 2.30% | -7.58% | 9.76% | 4.16% | 2.33% | 8.18% | 15.94% | -5.17% | 95.94% |
| 2023 | 10.47% | 14.57% | -12.96% | 4.34% | 1.41% | 2.83% | 5.14% | 3.80% | -2.20% | -11.64% | 9.13% | 8.18% | 33.46% |
| 2022 | -10.57% | 1.53% | -12.21% | -6.51% | 4.78% | -13.98% | 14.81% | -3.22% | -12.17% | 24.07% | 0.28% | -6.64% | -23.85% |
| 2021 | -14.47% | 11.92% | 8.01% | 8.57% | 8.18% | 7.99% | -5.57% | 14.89% | 0.39% | 8.25% | -7.49% | 4.69% | 49.73% |
Метрики бенчмарка
Victory Capital Holdings, Inc. has an annualized alpha of 18.80%, beta of 1.11, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2018.
- This stock captured 160.67% of S&P 500 Index gains and 101.02% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.80%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 160.67%
- Участие в снижении
- 101.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCTR имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.93 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 13.52 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Capital Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.94 | $1.56 | $1.28 | $1.00 | $0.53 | $0.23 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.31% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Capital Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Victory Capital Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Victory Capital Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 27.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Victory Capital Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Victory Capital Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 45.22%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка Victory Capital Holdings, Inc. составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -45.22%июль 2022 г. | 8mo 8d | 1y 7mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -44.92%март 2020 г. | 22d | 9mo 4d | 9mo 26dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -43.61%окт. 2018 г. | 7mo 25d | 4mo 19d | 1y 9dмарт 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.06%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 3mo 10d | 7mo 22dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -24.66%окт. 2019 г. | 2mo 26d | 1mo 14d | 4mo 10dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| VCTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -56.78% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -9.10% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | -18.90% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -25.43% | -19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.74% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -10.72% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 1.97% | +6.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Victory Capital Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Victory Capital Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VCTR в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VCTR коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VCTR по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VCTR коэффициент PEG составляет 5.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VCTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VCTR коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VCTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VCTR коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VCTR
Добавьте Victory Capital Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCTR