PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US92645B1035

CUSIP

92645B103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

8 февр. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.04

Цена/прибыль

16.40

Общая выручка (12 мес.)

$877.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

$702.18M

EBITDA (12 мес.)

$462.09M

Годовой диапазон

$30.15 - $70.56

Целевая цена

$67.11

Процент коротких позиций

6.33%

Коэффициент коротких позиций

11.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VCTR с AGX VCTR с GGAL VCTR с SPY VCTR с ABR VCTR с QQQ VCTR с ET VCTR с ARES VCTR с CMG VCTR с LLY VCTR с DASH
Популярные сравнения:
VCTR с AGX VCTR с GGAL VCTR с SPY VCTR с ABR VCTR с QQQ VCTR с ET VCTR с ARES VCTR с CMG VCTR с LLY VCTR с DASH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Victory Capital Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.20%
12.53%
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Victory Capital Holdings, Inc. показал доход в 103.28% с начала года и 113.79% за последние 12 месяцев.

VCTR

С начала года

103.28%

1 месяц

17.86%

6 месяцев

28.20%

1 год

113.79%

5 лет (среднегодовая)

31.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.06%13.93%11.35%19.87%2.30%-7.58%9.76%4.16%2.33%8.18%103.28%
202310.47%14.58%-12.96%4.34%1.41%2.83%5.14%3.80%-2.20%-11.64%9.13%8.18%33.46%
2022-10.57%1.53%-12.21%-6.51%4.78%-13.98%14.81%-3.22%-12.17%24.07%0.28%-6.64%-23.85%
2021-14.47%11.92%8.01%8.57%8.18%7.99%-5.57%14.89%0.39%8.25%-7.49%4.69%49.73%
2020-0.52%-5.23%-17.02%-7.76%10.74%3.14%3.26%-2.03%-2.54%8.58%11.94%21.22%19.73%
20196.65%15.50%19.30%9.79%-0.36%4.56%4.02%-10.63%-3.41%1.17%32.39%2.05%106.30%
201811.64%-5.02%-10.08%1.27%-5.54%-2.17%-4.54%-3.44%-18.24%57.05%-16.57%-11.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VCTR среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VCTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCTR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.642.53
Коэффициент Сортино VCTR, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.963.39
Коэффициент Омега VCTR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.571.47
Коэффициент Кальмара VCTR, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.493.65
Коэффициент Мартина VCTR, с текущим значением в 24.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0024.5316.21
VCTR
^GSPC

Victory Capital Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64
2.53
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Victory Capital Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.44$1.28$1.00$0.53$0.23$0.10

Дивидендный доход

2.10%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Capital Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.12
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.53
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.23
2019$0.05$0.00$0.00$0.05$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Victory Capital Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.8%
У Victory Capital Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 31.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Victory Capital Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-0.53%
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Victory Capital Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 45.22%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка Victory Capital Holdings, Inc. составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.22%8 нояб. 2021 г.17114 июл. 2022 г.4147 мар. 2024 г.585
-44.92%19 февр. 2020 г.1712 мар. 2020 г.19111 дек. 2020 г.208
-43.61%5 мар. 2018 г.16626 окт. 2018 г.9314 мар. 2019 г.259
-24.66%15 июл. 2019 г.629 окт. 2019 г.3222 нояб. 2019 г.94
-15.77%24 июл. 2024 г.117 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Victory Capital Holdings, Inc. составляет 14.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.61%
3.97%
VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Victory Capital Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Victory Capital Holdings, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию