- ISIN
- US82889N8891
- CUSIP
- 82889N889
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 28 дек. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $14M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $85.10K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) снизился на 26.4% с начала года. Текущая цена акции VCAR — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,283.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) показал доход в -26.36% с начала года и -33.25% за последние 12 месяцев.
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -22.96%
- 6 месяцев
- -16.60%
- С начала года
- -26.36%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VCAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +69.2%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCAR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 23 дек. 2025 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.86% | -8.25% | -10.10% | 1.60% | 34.08% | -8.77% | -27.32% | 4.98% | -26.36% | ||||
| 2025 | -2.69% | -26.17% | -6.95% | 25.81% | 23.06% | -0.60% | -5.68% | 6.62% | 26.52% | -5.14% | -17.77% | -16.48% | -14.73% |
| 2024 | 0.00% | 9.88% | -0.19% | -5.60% | 5.72% | 6.55% | -2.85% | -2.20% | 5.25% | -4.50% | 69.22% | 33.88% | 152.27% |
| 2023 | 20.85% | 5.53% | 5.09% | -10.74% | 17.25% | 7.37% | 4.69% | -5.67% | -5.93% | -3.97% | 12.23% | 5.00% | 58.33% |
| 2022 | -16.13% | -2.58% | 13.65% | -21.66% | -3.92% | -15.85% | 10.40% | -13.66% | 1.52% | -15.60% | -2.65% | -16.85% | -61.11% |
| 2021 | 7.97% | -13.82% | -6.05% | 1.79% | -6.14% | 8.80% | -1.80% | 2.93% | -3.53% | 35.75% | 8.39% | -9.09% | 18.52% |
Метрики бенчмарка
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF has an annualized alpha of -8.69%, beta of 1.71, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2020.
- This ETF participated in 158.74% of S&P 500 Index downside but only 117.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.69%
- Бета
- 1.71
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 117.38%
- Участие в снижении
- 158.74%
Комиссия
Комиссия VCAR составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCAR имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.50 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.58 | -11.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.82 | $4.12 | $0.15 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендный доход | 30.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $4.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF показал максимальную просадку в 69.11%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF составляет 54.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.11%янв. 2023 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 7dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | — |
-58.54%июль 2026 г. | 10mo | — | 10mo 8dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-54.57%март 2025 г. | 2mo 22d | 6mo 10d | 9mo 2dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-35.63%май 2021 г. | 4mo 8d | 5mo 13d | 9mo 21dянв. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-14.15%нояб. 2024 г. | 2d | 21d | 23dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| VCAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -56.78% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.54% | -9.10% | -49.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.54% | -18.90% | -39.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -25.43% | -43.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -0.17% | -54.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -10.69% | -27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.51% | 2.14% | +34.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCAR
Добавьте Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCAR