- ISIN
- US9030021037
- CUSIP
- 903002103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 6 дек. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.29B
- Enterprise Value
- $1.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.25
- Коэффициент P/E
- 59.31
- Коэффициент PEG
- 0.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $200.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $74.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $95.11M
- Годовой диапазон
- $13.93 - $17.44
- Целевая цена
- $16.50
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMH
UMH Properties, Inc. (UMH) снизился на 2.5% с начала года. По цене $15 за акцию UMH торгуется на 13.6% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $876.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMH Properties, Inc. (UMH) показал доход в -2.49% с начала года и -4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMH составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
UMH Properties, Inc.
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 9.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность UMH по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UMH закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.76% | -2.15% | -4.31% | 7.76% | -1.96% | 0.33% | -2.49% | ||||||
| 2025 | -4.71% | 6.50% | -1.22% | -5.51% | -3.70% | -0.00% | -3.04% | -2.27% | -5.35% | -2.09% | 5.63% | 5.16% | -11.02% |
| 2024 | -1.37% | 3.40% | 5.45% | -1.97% | -3.71% | 5.75% | 11.07% | 10.79% | 1.08% | -5.19% | 4.09% | -1.67% | 29.59% |
| 2023 | 11.30% | -4.00% | -13.05% | 2.77% | 1.36% | 5.06% | 4.19% | -9.04% | -6.22% | -1.50% | 3.75% | 8.50% | 0.21% |
| 2022 | -13.65% | -1.45% | 6.63% | -4.35% | -15.41% | -10.31% | 20.67% | -14.47% | -10.48% | 8.61% | 1.52% | -8.57% | -38.67% |
| 2021 | -0.74% | 17.42% | 12.30% | 12.31% | -0.59% | 2.88% | 6.69% | 2.63% | -3.38% | 4.54% | -2.82% | 18.41% | 91.34% |
Метрики бенчмарка
UMH Properties, Inc. has an annualized alpha of 7.48%, beta of 0.48, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.22%) than losses (59.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.48%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 65.22%
- Участие в снижении
- 59.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMH имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UMH Properties, Inc. (UMH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.98 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 13.78 | -14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UMH Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.89 | $0.85 | $0.82 | $0.80 | $0.76 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 |
Дивидендный доход | 5.97% | 5.59% | 4.50% | 5.35% | 4.97% | 2.78% | 4.86% | 4.58% | 6.08% | 4.83% | 4.78% | 7.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UMH Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UMH Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 5.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У UMH Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 346.16%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UMH Properties, Inc. показал максимальную просадку в 62.46%, зарегистрированную 23 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 637 торговых сессий.
Текущая просадка UMH Properties, Inc. составляет 30.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.46%дек. 2008 г. | 1y 11mo | 2y 6mo | 4y 5moянв. 2007 г. - июль 2011 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.98%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -44.65%март 2020 г. | 1mo 29d | 8mo 27d | 10mo 26dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.51%март 2000 г. | 3y 2mo | 9mo 8d | 3y 11moянв. 1997 г. - янв. 2001 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -32.23%февр. 2018 г. | 8mo 28d | 1y 9mo | 2y 5moиюнь 2017 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| UMH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -56.78% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -9.10% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -18.90% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -25.43% | -21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -33.92% | -13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.90% | -0.33% | -30.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -10.72% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 1.97% | +7.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UMH Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UMH Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UMH в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UMH коэффициент P/E составляет 59.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UMH по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UMH коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UMH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UMH коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UMH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у UMH коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UMH
Добавьте UMH Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMH