- ISIN
- CH0244767585
- CUSIP
- 24476758
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 21 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $191.38B
- Enterprise Value
- $377.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.24
- Коэффициент P/E
- 21.16
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $64.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.48B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.15B
- Годовой диапазон
- $30.36 - $49.36
- Целевая цена
- $23.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBS
UBS Group AG (UBS) прибавил 3.5% с начала года. По цене $47 за акцию UBS торгуется на 4.1% ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,260.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBS Group AG (UBS) показал доход в 3.50% с начала года и 43.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBS составила 15.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
UBS Group AG
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 9.13%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 37.82%
- 5 лет*
- 26.66%
- 10 лет*
- 15.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UBS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2014 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 28 нояб. 2014 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | -12.13% | -5.70% | 13.81% | 7.24% | 0.51% | 3.50% | ||||||
| 2025 | 16.82% | -3.19% | -10.67% | 3.52% | 5.49% | 6.05% | 10.38% | 8.55% | 1.18% | -6.44% | 0.63% | 19.97% | 60.21% |
| 2024 | -3.20% | -4.88% | 7.98% | -10.31% | 20.30% | -7.34% | 2.17% | 1.92% | 0.49% | -0.74% | 5.41% | -6.25% | 2.03% |
| 2023 | 14.94% | 1.49% | -2.02% | -3.88% | -6.62% | 7.19% | 9.37% | 20.48% | -7.71% | -4.83% | 20.42% | 9.38% | 67.65% |
| 2022 | 4.48% | -2.84% | 7.72% | -12.63% | 12.05% | -14.04% | 0.12% | -2.40% | -8.45% | 9.30% | 16.27% | 1.25% | 5.92% |
| 2021 | 1.84% | 7.85% | 0.06% | -0.41% | 7.06% | -6.29% | 7.43% | 1.09% | -4.32% | 13.86% | -4.79% | 3.41% | 27.93% |
Метрики бенчмарка
UBS Group AG has an annualized alpha of 3.09%, beta of 1.09, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2014.
- This stock captured 109.96% of S&P 500 Index gains and 107.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 109.96%
- Участие в снижении
- 107.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBS имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Group AG (UBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.93 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 13.52 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Group AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $1.35 | $1.05 | $0.28 | $0.25 | $0.19 | $0.55 | $0.69 | $0.00 | $0.61 | $0.85 | $0.75 |
Дивидендный доход | 1.16% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Group AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UBS Group AG дивидендная доходность составляет 1.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У UBS Group AG коэффициент выплат составляет 38.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UBS Group AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS Group AG показал максимальную просадку в 61.38%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.
Текущая просадка UBS Group AG составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -61.38%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 9mo | 3y 11moянв. 2018 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -43.38%июль 2016 г. | 11mo 8d | 1y 6mo | 2y 5moавг. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.41%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 3mo 7d | 11mo 11dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -30.04%янв. 2015 г. | 1mo 19d | 6mo 14d | 8mo 3dнояб. 2014 г. - июль 2015 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.00%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 2mo 25d | 5mo 5dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| UBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -56.78% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.07% | -9.10% | -16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.00% | -18.90% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -25.43% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.38% | -33.92% | -27.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.74% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -10.72% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 1.97% | +7.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UBS Group AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UBS Group AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UBS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UBS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UBS
Добавьте UBS Group AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBS