PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
UBS Group AG (UBS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

UBS Group AG (UBS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CH0244767585

CUSIP

24476758

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

21 нояб. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$95.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.52

Коэффициент P/E

19.75

Коэффициент PEG

0.40

Общая выручка (12 мес.)

$34.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

$34.38B

EBITDA (12 мес.)

$7.20B

Годовой диапазон

$25.34 - $35.28

Целевая цена

$31.60

Процент коротких позиций

0.32%

Коэффициент коротких позиций

2.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UBS с JPM UBS с VOOG UBS с ORA.PA UBS с SPY UBS с FXAIX UBS с VOO UBS с QQQ UBS с BCS UBS с NESN.SW UBS с BAC
Популярные сравнения:
UBS с JPM UBS с VOOG UBS с ORA.PA UBS с SPY UBS с FXAIX UBS с VOO UBS с QQQ UBS с BCS UBS с NESN.SW UBS с BAC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS Group AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.35%
167.76%
UBS (UBS Group AG)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

UBS Group AG показал доход в 0.58% с начала года и 15.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBS Group AG составила 9.85%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

UBS

С начала года

0.58%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-5.00%

1 год

15.81%

5 лет

30.84%

10 лет

9.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UBS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.82%-3.19%-10.67%-0.44%0.58%
2024-3.20%-4.88%7.98%-10.31%20.30%-7.34%2.17%1.92%0.49%-0.74%5.41%-6.25%2.03%
202314.94%1.49%-2.02%-2.62%-6.62%7.19%9.37%20.48%-7.71%-4.83%20.42%9.38%69.85%
20224.48%-2.84%7.72%-11.41%12.05%-14.04%0.12%-2.40%-8.45%9.30%16.27%1.25%7.39%
20211.84%7.85%0.06%0.76%7.06%-6.29%7.43%1.09%-4.32%13.86%-4.79%3.41%29.43%
2020-1.67%-11.08%-15.82%16.20%11.58%7.85%1.21%4.02%-8.23%4.84%24.08%-0.07%29.28%
20194.69%-2.24%-4.42%10.98%-10.32%3.67%-5.74%-5.10%6.70%4.07%3.23%3.54%7.15%
201810.49%-6.64%-6.91%-4.87%-5.72%0.79%7.04%-4.63%0.45%-11.63%-2.66%-8.50%-29.94%
20172.81%-4.59%3.77%6.65%-3.26%6.86%2.65%-5.68%4.32%-0.82%1.00%7.04%21.54%
2016-14.09%-8.53%5.26%7.80%-1.99%-15.79%6.33%4.86%-5.74%3.30%12.65%-1.14%-11.03%
2015-2.17%4.86%7.32%6.93%10.29%-1.76%8.77%-10.28%-9.30%8.15%-4.34%1.10%18.08%
20143.45%-5.23%-1.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UBS составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Group AG (UBS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBS: 0.38
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBS: 0.72
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBS: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBS: 0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBS: 1.56
^GSPC: 1.94

UBS Group AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.46
UBS (UBS Group AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS Group AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.50$1.05$0.55$0.50$0.37$1.46$0.69$0.65$0.61$1.48$0.80

Дивидендный доход

5.00%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Group AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2024$0.00$0.00$0.00$0.70$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$1.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48
2015$0.54$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
UBS: 5.0%
У UBS Group AG дивидендная доходность составляет 5.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
UBS: 89.2%
У UBS Group AG коэффициент выплат составляет 89.23%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.77%
-10.07%
UBS (UBS Group AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UBS Group AG показал максимальную просадку в 59.81%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка UBS Group AG составляет 14.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.81%29 янв. 2018 г.53616 мар. 2020 г.30327 мая 2021 г.839
-41.05%4 авг. 2015 г.2347 июл. 2016 г.38719 янв. 2018 г.621
-32.48%10 февр. 2022 г.16912 окт. 2022 г.6413 янв. 2023 г.233
-30.04%28 нояб. 2014 г.3416 янв. 2015 г.12416 июл. 2015 г.158
-27%28 янв. 2025 г.508 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UBS Group AG составляет 15.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
14.23%
UBS (UBS Group AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UBS Group AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается UBS Group AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
UBS: 19.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UBS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
UBS: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UBS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
UBS: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
UBS: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию