Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $129.19B
- Enterprise Value
- $280.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.27
- Коэффициент P/E
- 17.18
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $65.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.85B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.04B
- Годовой диапазон
- $25.75 - $49.36
- Целевая цена
- $23.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.33%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS Group AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
UBS Group AG (UBS) показал доход в -15.63% с начала года и 33.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBS составила 13.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
UBS Group AG
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -15.63%
- 6 месяцев
- -4.71%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 13.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UBS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2014 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 28 нояб. 2014 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | -12.13% | -5.70% | -15.63% | |||||||||
| 2025 | 16.82% | -3.19% | -10.67% | 3.52% | 5.49% | 6.05% | 10.38% | 8.55% | 1.18% | -6.44% | 0.63% | 19.97% | 60.21% |
| 2024 | -3.20% | -4.88% | 7.98% | -10.31% | 20.30% | -7.34% | 2.17% | 1.92% | 0.49% | -0.74% | 5.41% | -6.25% | 2.03% |
| 2023 | 14.94% | 1.49% | -2.02% | -3.88% | -6.62% | 7.19% | 9.37% | 20.48% | -7.71% | -4.83% | 20.42% | 9.38% | 67.65% |
| 2022 | 4.48% | -2.84% | 7.72% | -12.63% | 12.05% | -14.04% | 0.12% | -2.40% | -8.45% | 9.30% | 16.27% | 1.25% | 5.92% |
| 2021 | 1.84% | 7.85% | 0.06% | -0.41% | 7.06% | -6.29% | 7.43% | 1.09% | -4.32% | 13.86% | -4.79% | 3.41% | 27.93% |
Метрики бенчмарка
UBS Group AG: годовая альфа составляет 2.72%, бета — 1.08, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 24.11.2014.
- Эта акция участвовал в 108.28% роста S&P 500 Index и в 108.21% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 108.28%
- Участие в снижении
- 108.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBS имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Group AG (UBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.61 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UBS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Group AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.35 | $1.05 | $0.28 | $0.25 | $0.19 | $0.55 | $0.69 | $0.00 | $0.61 | $0.85 | $0.75 |
Дивидендный доход | 3.47% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Group AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UBS Group AG дивидендная доходность составляет 3.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У UBS Group AG коэффициент выплат составляет 40.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UBS Group AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
UBS Group AG показал максимальную просадку в 61.38%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.
Текущая просадка UBS Group AG составляет 20.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.38% | 29 янв. 2018 г. | 536 | 16 мар. 2020 г. | 458 | 6 янв. 2022 г. | 994 |
| -43.38% | 4 авг. 2015 г. | 234 | 7 июл. 2016 г. | 392 | 26 янв. 2018 г. | 626 |
| -33.41% | 10 февр. 2022 г. | 169 | 12 окт. 2022 г. | 65 | 17 янв. 2023 г. | 234 |
| -30.04% | 28 нояб. 2014 г. | 34 | 16 янв. 2015 г. | 133 | 29 июл. 2015 г. | 167 |
| -27% | 28 янв. 2025 г. | 50 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UBS Group AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UBS Group AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UBS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент P/E составляет 17.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UBS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у UBS коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |